Financial Services Treasury Operations-Dashboard

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Mit dem Dashboard Financial Services Treasury Operations erhalten Sie Einblicke in die Leistung Ihres Teams und Ihres Unternehmens in Bezug auf Treasury-Serviceanfragen, die für Ihre Finanzdienstleistungen eingegangen sind.

    Wichtig:
    Wir haben das Erscheinungsbild des Dashboards Financial Services Treasury Operations modernisiert. Möglicherweise verfügt sie über einige aktualisierte Funktionen.

    Sie können den Status von Treasury-Servicefällen überwachen, Trends anzeigen und Detailinformationen in einer einzigen Ansicht anzeigen. Für eine beliebige Dauer können Sie die Details für geschlossene Fälle mit SLA-Verstoß, offene Fälle, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern, und durchschnittliche Abschlusszeiten der Treasury-Fälle anzeigen.

    Erforderliche Now Platform-Rollen

    • sn_bom_treasury.manager, erforderlich, um die Dashboard-Widgets und -Daten anzuzeigen.
    • sn_bom_treasury.admin, sn_bom_pa.admin und pa_admin, erforderlich zum Bearbeiten des Dashboards.

    Zugriff auf das Dashboard von Financial Services Treasury Operations

    Um auf das Dashboard Financial Services Treasury Operations zuzugreifen, navigieren Sie zu Arbeitsbereiche > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich > Analytikcenter ( Analytics Center-Symbol).

    Alternativ können Sie zu navigieren Alle > Treasury-Vorgänge > Analysen.

    Sie können das Dashboard auch über Platform Analytics Arbeitsbereichaufrufen . Weitere Informationen zu Platform Analytics Arbeitsbereichfinden Sie im Analytics Center.

    Wenn Sie ein Upgrade von einer früheren Version durchgeführt haben, können Sie auf das ursprüngliche Dashboard-Layout zugreifen, indem Sie zu navigieren Alle > Treasury-Vorgänge > Dashboard.

    Anwendungsfälle

    Beispiele dafür, wie verschiedene Personen in Ihrem Unternehmen dieses Dashboard verwenden könnten, finden Sie in diesen Anwendungsfällen.
    Tabelle : 1. Anwendungsfälle für die Verwendung des Dashboards Financial Services Treasury Operations .
    Benutzer Dashboard-Verwendung
    Treasury-Manager Muss Einblick in den Status von Treasury-Fällen erhalten und Folgendes tun:
    • Überwachen Sie offene Treasury-Fälle, die gegen eine Servicelevel-Vereinbarung verstoßen oder kurz vor der Verletzung stehen und daher Aufmerksamkeit erfordern
    • Überwachen Sie das Volumen der Treasury-Fälle für jedes Treasury-Produkt
    • Überprüfen Sie die durchschnittliche Abschlusszeit von Fällen
    • Zeigen Sie Detailinformationen für ein Treasury-Produkt an
    Treasury-Administrator Muss Ansichten anpassen können.

    Indikatoren

    FSO Treasury.Anzahl der geschlossenen Fälle mit SLA
    Anzahl der an diesem Tag innerhalb der SLA geschlossenen Fälle. Der Indikator wird verwendet, um die Anzahl der geschlossenen Fälle mit SLA-Erfüllung mit Fällen mit SLA-Verstoß zu vergleichen.
    FSO Treasury.Anzahl der geschlossenen Fälle mit SLA-Verstoß
    Anzahl der an diesem Tag geschlossenen Treasury-Fälle mit SLA-Verstoß.
    FSO Treasury.Anzahl der offenen Fälle
    Anzahl der offenen Treasury-Fälle an diesem Tag, deren Aufgliederungen „Alter“ und „Service“ sind.
    FSO Treasury.Anzahl der geschlossenen Fälle
    Anzahl der heute geschlossenen Treasury-Fälle mit Aufgliederungen nach „Alter“ und „Service“.
    FSO Treasury.Durchschnittliche Zeit bis zum Schließen eines Falls
    Durchschnittliche Anzahl der Stunden zum Schließen von Treasury-Fällen mit der Aufgliederung „Service“. Die Punktzahl wird nach folgender Formel berechnet: [FSO Treasury.Summierte Dauer der geschlossenen Fälle]/[FSO Treasury.Anzahl der geschlossenen Fälle]
    FSO Treasury.Summierte Dauer der geschlossenen Fälle
    Gesamtanzahl der Stunden für die Schließung von Treasury-Fällen an diesem Tag mit Aufgliederungen nach Alter und Service.
    FSO Treasury.Anzahl der neuen Fälle
    Anzahl der heute geöffneten neuen Treasury-Fälle mit Aufgliederungen nach „Alter“ und „Service“. Dieser Indikator wird bei Verwendung mit dem Indikator „Anzahl der geschlossenen Fälle“ verwendet, um den Trend der Anzahl der erstellten Fälle im Vergleich zu den geschlossenen Fällen zu vergleichen und anzuzeigen.
    FSO Treasury.Anzahl der offenen Fälle mit voraussichtlichem SLA-Verstoß
    Tägliche Anzahl der offenen Treasury-Fälle an dem Tag, an dem der verstrichene SLA-Prozentsatz gleich oder größer als 80 % ist.
    FSO Treasury.Anzahl der offenen Fälle mit SLA-Verstoß
    Tägliche Anzahl der offenen Treasury-Fälle an diesem Tag, bei denen ein SLA-Verstoß vorliegt.

    Aufgliederungen

    • Alter
    • Service

    Filter

    Name Typ Beschreibung
    FSO Treasury.Service Aufgaben-Datensatz Ruft alle Datensätze aus der Tabelle „Servicedefinition“ [sn_bom_service_definition] ab, in der der Aufgabentyp mit sn_bom_treasury beginnt und mit serviceendet.
    Alter Bucket Zeigt Altersbereiche (in Tagen) für Treasury-Fälle an.