Financial Services Document Management erkunden
Financial Services Document Management bietet die Funktionen zum Verwalten von Aufgaben, die dem Document Services-Team in einem beliebigen Financial Services Operations -Workflow zugewiesen sind.
Informationen zu Komponenten, die mit Financial Services Document Managementinstalliert werden, finden Sie unter Mit Financial Services Document Management installierte Komponenten.
Schlüsselfeatures
- Zeigt die erforderlichen Dokumente für Hauptbenutzer während des gesamten Service-Workflows über Dokumentserviceaufgaben an
- Ermöglicht die Wiederverwendbarkeit von Dokumenten, die in der Vergangenheit verwendet wurden und noch gültig sind
- Ermöglicht Serviceverantwortlichen, zu konfigurieren, welche Dokumente (eingehend und ausgehend) basierend auf Servicetyp und Kundentyp erfasst und verteilt werden müssen
- Ermöglicht Serviceverantwortlichen die Konfiguration von Dokumentkategorien, Dokumenttypen, eingehenden und ausgehenden Dokumentregeln und Genehmigungsregeln für Dokumentzurückstellungen und -ausnahmen
- Ermöglicht Dokumentservice-Mitarbeitern das Auslösen von Subflows für einzelne Dokumente
Hinweis:
Financial Services Document Management speichert die tatsächlichen Dateien nicht in Financial Services Operations. Stattdessen werden die Links der Dateien gespeichert und die Metadaten der Dokumente verwaltet, z. B. Dokumentkategorie, Dokumenttyp, Status und Gültig bis.