An einem Treasury-Servicefall arbeiten

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Arbeiten Sie an einem Treasury-Fall, um Antragstellerinformationen zu sammeln, sicherzustellen, dass ausstehende Aufgaben abgeschlossen sind, und die Treasury-Produktanforderung zu erfüllen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_treasury.agent oder sn_bom_treasury.agent_connector

    Wichtig:
    Damit die Agent Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Rollen für Branchendatenmodelle kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn ein Kunde ein Treasury-Produkt benötigt, initiiert ein Treasury-Beitragender, z. B. ein Beziehungsmanager, einen Fall und aktualisiert seine Details, wodurch der Workflow ausgelöst wird. Während des gesamten Workflows schließen Treasury- und Dokumentmitarbeiter ihre zugewiesenen Aufgaben ab und aktualisieren den Status des Falls.
    Hinweis:
    Abhängig vom Typ der Treasury-Serviceanfrage kann ein Workflow zusätzliche oder weniger Aufgaben haben.

    Verwenden Sie das Fall-Playbook, das die Aktivitäten und Aufgaben bereitstellt, die für die Untersuchung und Erfüllung der Anforderung erforderlich sind.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Treasury-Servicefälle die Fallliste.
      • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Fälle auf Mir zugewiesen.
      • Klicken Sie für alle Treasury-Fälle auf Alle.
    4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem Sie arbeiten möchten.
      Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie ihn sich selbst zu, indem Sie auf Mirzuweisen klicken.
    5. Wählen Sie die Registerkarte Playbook aus.
      Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zur Lösung eines Falls erforderlich sind.
    6. Verwenden Sie die Aktivitäten und Aufgaben in den folgenden Playbook-Phasen, um die Anforderung zu erfüllen und den Fall zu lösen:
      • Initiieren, um die Kundeninformationen zu sammeln und den Antrag auf Aktivierung eines Treasury-Service zu übermitteln.
      • Due Diligence zur Durchführung der Due Diligence.
        Hinweis:
        Diese Phase ist nur für den RDC-Service-Workflow verfügbar.
      • Vereinbarungsdokumente, um Vereinbarungsdokumente vorzubereiten und für den Kunden freizugeben.
      • Erfüllung, um den angeforderten Treasury-Service zu aktivieren, die Serviceaktivierungs-E-Mail an den Kunden zu senden, die Kundenschulung zu initiieren und den Fall zu schließen.
      Alle während Playbook-Aktivitäten generierten Aufgaben werden auf der Registerkarte Aufgaben des Falls angezeigt.

    Ergebnisse

    • Der Treasury-Fall wird automatisch aktualisiert und zeigt „Abgeschlossen“ an.
    • Der Kunde erhält eine Aktivierungs-E-Mail für den Treasury-Service.