Arbeiten Sie an einer Dokumentaufgabe, um Vereinbarungsdokumente zu generieren

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Arbeiten Sie an einer Dokumentaufgabe, um Kundenvereinbarungsdokumente zu generieren, die zum Aktivieren des Treasury-Produkts erforderlich sind.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_document.b2b_agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Der Document Management Service bestimmt, welche Dokumente in einem Workflow erforderlich sind. Wenn Dokumente gesammelt oder an den Kunden verteilt werden müssen, wird automatisch eine Aufgabe für einen Dokument-Service Desk-Mitarbeiter generiert. Die Aufgabe wird basierend auf den Zuweisungsregeln dem Dokumentserviceteam oder einem Dokumentmitarbeiter zugewiesen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Eingehende und ausgehende Dokumente verstehen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Dokumentservicedie Aufgabenliste.
      • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Aufgaben auf Mir zugewiesen.
      • Klicken Sie für alle Dokumentaufgaben auf Alle.
    4. Wählen Sie in der Liste die Aufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten.
      Um an einer Aufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie auf Mirzuweisen klicken.
    5. Wählen Sie auf der Registerkarte Ausgehende Dokumente ein Dokument aus.
    6. Klicken Sie nach der Überprüfung des Dokuments auf Überprüfen.
    7. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen Kommentare ein.
    8. Klicken Sie auf Schließen.

    Ergebnisse

    • Die Dokumentaufgabe wird in den Status „Abgeschlossen“ versetzt.
    • Im übergeordneten Treasury-Fall wird die Phase „Vereinbarungsdokumente“ im Fall-Playbook als abgeschlossen angezeigt, und der Fall wird zur nächsten Phase verschoben.