Senden Sie einen Treasury-Servicefall zur Erfüllung

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Alle erforderlichen Informationen über den Kunden sammeln und den Fall zur Erfüllung an Back-Office-Mitarbeiter übermitteln.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_treasury.contributor oder sn_bom_treasury.agent_connector

    Wichtig:
    Damit die Rolle „Service Desk-Mitarbeiter-Connector“ oder „Beitragender“ funktioniert, müssen sie mit einer der Rollen im CSM-Branchendatenmodell oder „Beitragender“-Benutzer kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Füllen Sie die Kundendaten in der Phase „Initiieren“ des Fall-Playbooks aus, und übermitteln Sie den Antrag auf Aktivierung des angeforderten Treasury-Produkts. Ein Treasury-Mitarbeiter kann auch die Aktivitäten in der Phase „Initiieren“ des Fall-Playbooks ausführen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Treasury-Servicefälleauf Alle.
    4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem Sie arbeiten möchten.
    5. Wählen Sie die Registerkarte Playbook aus.
    6. Schließen Sie die Aktivitäten unter der Phase „Initiieren “ ab.
      1. Füllen Sie in der Setup-Aktivität die Felder aus, und klicken Sie auf Als abgeschlossenmarkieren.
        Hinweis:
        Felder sind abhängig vom Treasury-Produkttyp verfügbar, z. B. Überweisung oder RDC.
      2. Klicken Sie in der Aktivität „Konten“ auf Neu hinzufügen, um die Kundenkonten hinzuzufügen, die für den Treasury-Service verwendet werden sollen.
      3. Klicken Sie in der Benutzeraktivität auf Neu hinzufügen, um die Benutzer für den Treasury-Service hinzuzufügen.
      4. Geben Sie in der Aktivität „Fall übermitteln“ Kommentare in das Feld Übermittlungskommentar ein, und klicken Sie dann auf Absenden, um den Antrag abzuschließen.

    Ergebnisse

    • Der Treasury-Fall wird zur Erfüllung übermittelt.
    • Die Phase „Initiieren“ im Fall-Playbook wird als abgeschlossen angezeigt, und der Fall fährt automatisch mit der nächsten Phase fort.
    • Die zugeordneten Treasury-Aufgaben werden einer Zuweisungsgruppe oder einem Service Desk-Mitarbeiter im Treasury-Service zugewiesen. Alle Dokumentaufgaben werden einer Gruppe oder einem Service Desk-Mitarbeiter im Dokumentenservice zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Benutzer, der bzw. dem die Aufgabe zugewiesen wird, basiert auf den Zuweisungsregeln.