Erstellen Sie einen Treasury-Servicefall

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Beginnen Sie den Treasury-Service-Anwendungsprozess, indem Sie im Namen Ihres Kunden einen Treasury-Fall erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_treasury.contributor oder sn_bom_treasury.agent_connector
    Hinweis:
    Die entsprechende Rolle „Universeller Beitragender“ kann auch zugewiesen werden, um einen Fall zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter 110319b85caaf2e37e14ae65d0bf1e3cf4530756.dita.
    Wichtig:
    Damit die Rolle „Service Desk-Mitarbeiter-Connector“ oder „Beitragender“ funktioniert, müssen sie mit einer der Rollen im CSM-Branchendatenmodell oder „Beitragender“-Benutzer kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ein Treasury-Mitarbeiter kann auch einen Treasury-Servicefall erstellen, indem er in der Listenansicht des Arbeitsbereichs zu Treasury-Servicefälle navigiert und auf Neuklickt.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Erstellen Sie einen Treasury-Fall aus der Treasury-Fallliste oder einem Interaktionsdatensatz.
      OptionSchritte
      Treasury-Fall aus der Treasury-Fallliste
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Treasury-Servicefälleauf Alle.
      2. Klicken Sie auf Neu.
      Treasury-Fall aus einem Interaktionsdatensatz
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter „ Interaktionen“ auf Meine Interaktionen.
      2. Öffnen Sie den erforderlichen Interaktionsdatensatz für den Kunden.
      3. Klicken Sie auf Fall erstellen.

      Informationen zum Erstellen einer Interaktion finden Sie unter Interaktion erstellen.
    4. Wählen Sie im Dialogfeld „Neuen Fall erstellen“ den Treasury-Service aus, für den Sie einen Fall erstellen möchten.
      • Onboarding des RDC-Service
      • Onboarding des Überweisungsservice
    5. Klicken Sie auf Erstellen.
    6. Füllen Sie im Formular die erforderlichen Felder und alle anderen zugehörigen Informationen aus, die Sie vom Kunden erhalten haben.
    7. Klicken Sie auf Speichern.

    Ergebnisse

    • Ein Treasury-Servicefall wird im Status Neu erstellt, und der Workflow wird ausgelöst.
    • Der Fall wird basierend auf den definierten Zuweisungsregeln einer Zuweisungsgruppe oder einem Service Desk-Mitarbeiter im Treasury-Service zugewiesen.

    Nächste Maßnahme

    Sammeln Sie alle erforderlichen Kundeninformationen, und übermitteln Sie die Anwendung.

    1. Füllen Sie auf der Registerkarte „Playbook“ die Daten in der Initiierungsphase aus
    2. Senden Sie die Anwendung zur Erfüllung an Back-Office-Mitarbeiter.