An einer Anfrageaufgabe arbeiten

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Arbeiten Sie an einer Zahlungsanfrageaufgabe, um zusätzliche Informationen im Zusammenhang mit einem Anfragefall von der Empfängerbank anzufordern.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_payment.inquiry_agent oder sn_bom_payment.inquiry_agent_connector

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Eine Anfrageaufgabe wird automatisch für einen Fall vom Typ „Anspruch des Begünstigten – Kein Eingang – Intern“ mit einem externen Empfänger generiert und dem an den Fall arbeitenden Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen. Für jede interne Nachverfolgung können Sie jedoch auch eine Ad-hoc-Anfrageaufgabe für jede Art von Anfrage erstellen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Öffnen Sie die Anfrageaufgabe aus einem Zahlungsanfragefall oder aus der Liste „Anforderungsaufgaben“.
      OptionSchritte
      Aus einem Zahlungsanfragefall
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Zahlungsanfragefälleauf Mir zugewiesen.
      2. Klicken Sie in der Liste auf den Fall, den Sie öffnen möchten.
      3. Klicken Sie in diesem Fall auf die Registerkarte Anfrageaufgaben und klicken Sie auf die Anfrageaufgabe.
      Über die Liste „Anforderungsaufgaben“.
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listenunter „ Anforderungsaufgaben“ auf Mir zugewiesen.
      2. Klicken Sie in der Liste auf die Aufgabe, die Sie öffnen möchten.
    4. Ändern Sie im Feld Status den Status der Aufgabe in In Bearbeitung, und senden Sie eine E-Mail an die Empfängerbank, in der die erforderlichen Informationen für den Fall angefordert werden.
    5. Wahlweise: Wenn Sie die erforderlichen Informationen von der Empfängerbank per E-Mail oder auf andere Weise erhalten haben, hängen Sie diese Artefakte an den Fall an.
    6. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen Kommentare oder erhaltene Informationen ein.
    7. Ändern Sie im Feld Status den Status der Aufgabe in Geschlossen – vollständig, um die Aufgabe zu schließen.
    8. Klicken Sie auf Speichern.

    Nächste Maßnahme

    • Nachdem Sie die angeforderten Informationen von der Empfängerbank erhalten und die Anfrageaufgabe geschlossen haben, aktualisieren Sie den zugehörigen Anfragefall gemäß den erhaltenen Informationen.
    • Ändern Sie den Status des zugeordneten Falls in In Bearbeitung, und bearbeiten Sie den Fall, um ihn zu lösen.
      Hinweis:
      Wenn der Anfragefall nicht innerhalb der in der sn_bom_payment.inquiry_task_folow_up_interval_in_days Zahlungseigenschaftangegebenen Anzahl von Tagen gelöst oder geschlossen wird, erstellt das System eine weitere Anfrageaufgabe für den Fall.