An einem Darlehensservicefall arbeiten

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Überprüfen Sie einen Darlehensfall für eine Darlehensserviceanfrage, und aktualisieren Sie die Details, um den Workflow auszulösen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • Für einen Geschäftsdarlehen-Servicefall: sn_bom_loan_b2b.agent oder sn_bom_loan_b2b.agent_connector
    • Für einen privaten Darlehensservicefall: sn_bom_loan.b2c_agent oder sn_bom_loan.agent_connector
    Wichtig:
    Damit die Agent Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Rollen für Branchendatenmodelle kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn ein Kunde einen Darlehensservice anfordert, wird ein Darlehensservicefall erstellt und einem Darlehensvermittler zugewiesen. Nachdem der Darlehensvermittler die Falldetails aktualisiert hat, wird der entsprechende Workflow ausgelöst. Der Flow löst verschiedene Aufgaben aus dem Fall aus, und die Zuweisungsregeln leiten diese Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams wie Darlehen, Kredit oder Dokumentenservice weiter. Eine neue Aufgabe wird erstellt, wenn ein Service Desk-Mitarbeiter die vorherige Aufgabe schließt. Alle Aufgaben, die dem Fall zugeordnet sind, werden auf der Registerkarte Aufgaben angezeigt.

    Hinweis:
    Für die folgenden Darlehens-Workflows können Kundenservice-Mitarbeiter auch das Fall-Playbook verwenden, das sie durch die Schritte führt, die zur Lösung des Falls erforderlich sind.
    • Workflow „Darlehenserlass“ für Geschäftsdarlehen
    • Workflow „Darlehensaufschub“ für private Darlehensvorgänge

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Darlehensservicefälle die Fallliste.
      • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Aufgaben auf Mir zugewiesen.
      • Klicken Sie für alle Dokumentaufgaben auf Alle.
    4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem Sie arbeiten möchten.
      Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie ihn sich selbst zu, indem Sie auf Mirzuweisen klicken.
    5. Überprüfen Sie den Fall, und fügen Sie zusätzliche Details hinzu, z. B. Informationen im Zusammenhang mit der Gebühr.
    6. Klicken Sie auf Aktualisieren und Fortfahren.

    Ergebnisse

    • Der Fall-Workflow löst die nächsten Aufgaben für Service Desk-Mitarbeiter aus, und der Fall wird in die nächste Phase verschoben.
    • Der Dokumentverarbeitungsservice bestimmt die Dokumente, die für den Fall überprüft werden müssen. Der Workflow generiert automatisch eine Aufgabe zur Überprüfung eingehender Dokumente auf der Registerkarte Aufgaben. Die Dokumentaufgabe wird im Status Neu erstellt und basierend auf der Zuweisungsregel einer Zuweisungsgruppe oder einem Dokument-Service Desk-Mitarbeiter im Dokumentenservice-Team zugewiesen.