Arbeiten Sie an einer Kreditaufgabe für einen Darlehensservicefall

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Arbeiten Sie an einer Kreditaufgabe, um die Gutschrift für einen Darlehenskunden zu überprüfen oder zu genehmigen. Sie können die Anforderung basierend auf Ihren Ergebnissen genehmigen oder ablehnen. Eine Kreditaufgabe wird auch verwendet, um den Vertrag zu aktualisieren, wenn Sie an einem Vertragsbruch arbeiten.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • Für eine Serviceaufgabe für private Darlehen: sn_bom_credit_asmt.b2c_agent oder sn_bom_credit_asmt.b2b_agent_connector
    • Für eine Geschäftsdarlehen-Serviceaufgabe: sn_bom_credit_asmt.b2b_agent oder sn_bom_credit_asmt.b2c_agent_connector
    Wichtig:
    Damit die Agent Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Rollen für Branchendatenmodelle kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn für eine Darlehensserviceanforderung eine Bonitätsbewertung erforderlich ist, generiert der Workflow automatisch eine Kreditaufgabe für einen Kreditsachbearbeiter. Die Aufgabe wird basierend auf den Zuweisungsregeln dem Kreditbearbeitungsteam oder einem Kreditsachbearbeiter zugewiesen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Kreditaufgabendie Aufgabenliste.
      • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Aufgaben auf Mir zugewiesen.
      • Klicken Sie für alle Bonitätsbeurteilungsaufgaben auf Alle.
    4. Wählen Sie in der Liste die Aufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten.
      Um an einer Aufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie auf Mirzuweisen klicken.
    5. Beenden Sie die Arbeit, die zum Abschließen der Aufgabe in Ihrem Kernbanksystem erforderlich ist.
    6. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen Kommentare ein, die sich auf Ihre Ergebnisse beziehen.
    7. Klicken Sie auf Genehmigen, um die Anforderung zu genehmigen, oder auf Ablehnen, um sie abzulehnen.
      Hinweis:
      Um eine Kreditaufgabe zum Aktualisieren eines Bundes zu aktivieren, klicken Sie auf Schließen.

    Ergebnisse

    • Die Kreditaufgabe wird in den Status „Abgeschlossen“ versetzt.
    • Auf der Registerkarte Aufgaben des zugeordneten Falls wird automatisch eine neue Aufgabe generiert, die auf dem Workflow basiert. Die neue Aufgabe wird basierend auf der Zuweisungsregel einer Zuweisungsgruppe oder einem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen.