Senden Sie eine Darlehensserviceanfrage als anfordernde Person

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Helfen Sie Ihren Kunden, indem Sie eine Darlehensserviceanfrage für sie übermitteln. Als anfordernde Person im Front Office können Sie diesen Service für Ihren Kunden (Verbraucher oder Geschäftskontakt) ausführen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Basierend auf dem Typ des Kunden, für den Sie die Anforderung übermitteln, benötigen Sie die folgenden Rollen:
    • Für einen privaten Darlehensservice für einen Verbraucher: sn_bom_loan.b2c_requestor
    • Für einen Geschäftsdarlehensservice für einen Geschäftskunden (Account oder Kontakt): sn_bom_loan_b2b.requestor

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Geschäftskunden und Verbraucher können Darlehensserviceanfragen auch über das Customer Service Portal, das Consumer Service Portal oder ein anderes Selfserviceportal übermitteln. Sie können Servicekatalogelemente auswählen, die erforderlichen Formulare ausfüllen und diese Formulare dann übermitteln.
    Hinweis:
    Damit Verbraucher eine Anforderung über das Consumer Service Portal senden können, muss das Plugin „Consumer Service Portal“ (com.glide.service-portal.consumer-portal) aktiviert sein.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Erstellen Sie eine Darlehensanforderung aus dem Kundendatensatz oder einem Interaktionsdatensatz.
      OptionSchritte
      Private Darlehensserviceanfrage für einen Verbraucher
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kundeauf Verbraucher.
      2. Klicken Sie auf den Kundendatensatz, den Sie öffnen möchten.
      Geschäftsdarlehen Serviceanfrage für einen Geschäftskunden
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kundeauf Accounts oder Kontakte.
      2. Klicken Sie auf den Kundendatensatz, den Sie öffnen möchten.
      Darlehensserviceanforderung aus einem Interaktionsdatensatz
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter „ Interaktionen“ auf Meine Interaktionen.
      2. Klicken Sie auf den Interaktionsdatensatz für den Kunden, den Sie öffnen möchten.

      Informationen zum Erstellen einer Interaktion finden Sie unter Interaktion erstellen.
    4. Klicken Sie auf Darlehensanforderung erstellen.
    5. Wählen Sie in der Liste „Kataloge“ Bankdienstleistungenaus.
    6. Wählen Sie unter Kategorienaus, ob Sie einen geschäftlichen Darlehensservice oder einen privaten Darlehensservice wünschen:
      • Klicken Sie für einen Geschäftsdarlehensservice auf Darlehensservice  – Geschäft.
      • Klicken Sie für einen privaten Darlehensservice auf Darlehensservice – Persönlich.
    7. Klicken Sie auf einen Darlehensservice, für den Sie eine Anforderung senden möchten.
    8. Geben Sie alle erforderlichen Informationen ein, die sich auf die Anforderung beziehen.
      Hinweis:
      Jedes Darlehensservice-Anforderungsformular verfügt über unterschiedliche Felder, die auf dem Darlehensservice basieren.
    9. Klicken Sie auf Absenden.

    Ergebnisse

    • Basierend auf dem Anforderungstyp wird ein Darlehensservicefall im Status Neu erstellt. Der Fall wird einer Zuweisungsgruppe oder einem Darlehensvermittler in der Darlehensserviceabteilung zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Benutzer, der bzw. dem der Fall zugewiesen wird, basiert auf den Zuweisungsregeln.
    • Der Kunde erhält eine vorkonfigurierte E-Mail-Benachrichtigung über die Anforderungsübermittlung.

    Nächste Maßnahme

    • Klicken Sie auf Details anzeigen, um den Darlehensservicefall zu öffnen und seine Details anzuzeigen. Sie können im Feld Kommentare auch zusätzliche Informationen hinzufügen, die dem Darlehensvermittler bei der Lösung des Falls helfen können.
    • Ein Darlehensgeber kann ggf. Kundendokumente sammeln und den Darlehensfall zur Erfüllung übermitteln.
    • Ein Darlehensservice-Mitarbeiter kann mit der Arbeit an dem Fall und seinen Aufgaben beginnen.