Senden Sie als anfordernde Person eine Einzahlungsserviceanforderung

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Helfen Sie Ihren Kunden, indem Sie eine Einzahlungsservice-Anforderung für sie übermitteln. Als anfordernde Person im Front Office können Sie diesen Service für Ihren Kunden (Verbraucher oder Geschäftskontakt) ausführen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • Für einen Geschäftseinzahlungsservice für einen Geschäftskunden (Account oder Kontakt): sn_bom_deposit_b2b.requestor
    • Für einen persönlichen Einzahlungsservice für einen Verbraucher: sn_bom_deposit_b2c.requestor

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Geschäftskunden und Verbraucher können Einlagenserviceanforderungen auch über das Customer Service Portal, das Consumer Service Portal oder ein anderes Selfserviceportal übermitteln. Sie können Servicekatalogelemente auswählen, die erforderlichen Formulare ausfüllen und diese Formulare dann übermitteln.
    Hinweis:
    Damit Verbraucher eine Anforderung über das Consumer Service Portal senden können, muss das Plugin „Consumer Service Portal“ (com.glide.service-portal.consumer-portal) aktiviert sein.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol) aus.
    3. Erstellen Sie eine Einzahlungsanforderung aus dem Kundendatensatz oder einem Interaktionsdatensatz.
      OptionSchritte
      Serviceanfrage für private Einlage für einen Verbraucher
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kundeauf Verbraucher.
      2. Wählen Sie den Kundendatensatz aus, den Sie öffnen möchten.
      Geschäftseinzahlungsserviceanfrage für einen Geschäftskunden
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kundeauf Accounts oder Kontakte.
      2. Wählen Sie den Kundendatensatz aus, den Sie öffnen möchten.
      Einzahlungsserviceanforderung aus einem Interaktionsdatensatz
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter „ Interaktionen“ auf Meine Interaktionen.
      2. Wählen Sie den Interaktionsdatensatz für den Kunden aus, den Sie öffnen möchten.

      Informationen zum Erstellen einer Interaktion finden Sie unter Interaktion erstellen.
    4. Wählen Sie Einzahlungsanforderung erstellen aus.
    5. Wählen Sie in der Liste „Kataloge“ Bankdienstleistungenaus.
    6. Wählen Sie unter Kategorienaus, ob Sie einen Geschäftseinzahlungsservice oder einen privaten Einzahlungsservice wünschen:
      • Klicken Sie für einen Geschäftseinzahlungsservice auf Einzahlungsservice  – Geschäft.
      • Klicken Sie für einen persönlichen Einzahlungsservice auf Einzahlungsservice – Persönlich.
    7. Wählen Sie einen Einzahlungsservice aus, für den Sie eine Anforderung senden möchten.
    8. Geben Sie alle erforderlichen Informationen ein, die sich auf die Anforderung beziehen.
      Hinweis:
      Jedes Einzahlungsservice-Anforderungsformular verfügt über unterschiedliche Felder, die auf dem Einzahlungsservice basieren.
    9. Wählen Sie Absenden.

    Ergebnisse

    • Basierend auf dem Anforderungstyp wird ein Einzahlungsservicefall im Status Neu erstellt. Der Fall wird einer Zuweisungsgruppe oder einem Einzahlungsmitarbeiter in der Einzahlungsserviceabteilung zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Benutzer, der bzw. dem der Fall zugewiesen wird, basiert auf den Zuweisungsregeln.
    • Der Kunde erhält eine vorkonfigurierte E-Mail-Benachrichtigung über die Anforderungsübermittlung.

    Nächste Maßnahme

    • Wählen Sie Details anzeigen aus, um den Einzahlungsservicefall zu öffnen und seine Details anzuzeigen. Sie können im Feld Kommentare auch zusätzliche Informationen hinzufügen, die dem Einzahlungsmitarbeiter bei der Lösung des Falls helfen können.
    • Ein Einzahlungsbeitragender kann ggf. Kundendokumente sammeln und den Einzahlungsfall zur Erfüllung übermitteln.
    • Ein Einzahlungsservice-Mitarbeiter kann mit der Arbeit am Fall und seinen Aufgaben beginnen.