Mit Financial Services Client Lifecycle installierte Komponenten

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Bei der Aktivierung des Plugins Financial Services Client Lifecycle (sn_bom_clo_b2c) werden verschiedene Arten von Komponenten installiert, einschließlich Tabellen und Benutzerrollen. Die Anwendung installiert auch zugehörige Plugins und Store-Anwendungen, falls sie nicht bereits installiert sind.

    Hinweis:
    In der Tabelle „Anwendungsdateien“ sind die mit dieser Anwendung installierten Komponenten aufgeführt. Anweisungen für den Zugriff auf diese Tabelle finden Sie unter Komponenten finden, die mit dieser Anwendung installiert wurden.

    Für diese Funktion sind Demodaten verfügbar.

    Installierte Plugins

    Tabelle : 1. Mit installierte Plugins Financial Services Client Lifecycle
    Plugin Beschreibung
    Kundenservice

    (com.sn_customerservice)

    		 Ermöglicht die Erweiterung von Tabellen aus der Anwendung Kundenservice-Management in die Anwendungen Financial Services Operations.

    Installierte Rollen

    Tabelle : 2. Mit Financial Services Client Lifecycle installierte Rollen
    Rollentitel [Name] Beschreibung Enthält Rollen
    Account-Administrator

    [sn_bom_clo_b2c.admin]

    		 Diese Rolle bietet Zugriff auf alle Client Lifecycle Daten und Administratorrechte.
    • Erstellen Sie Benutzer
    • Gewähren Sie Rollen, und weisen Sie Benutzer Gruppen zu
    • Konfigurieren Sie die CLO-Anwendung
    • Feldoptionen hinzufügen, ändern und löschen
    • sn_bom.service_definition_admin
    • sn_bom_clo_b2c.agent
    Account Manager

    [sn_bom_clo_b2c.manager]

    		 Diese Rolle bietet alle Client Lifecycle Agent-Fähigkeiten sowie Performance Analytics Berichte und Leistungsoptimierungsprojekte.
    • sn_bom_clo_b2c.agent
    • pa_viewer
    CLO Beitragender

    [sn_bom_clo_b2c.Beitragender]
    • Erstellen Sie CLO Servicefälle, und geben Sie Falldaten ein
    • Zeigen Sie den Gesamtstatus von Fällen an
    • Arbeiten Sie bis zur Phase „Initiieren und überprüfen“ an CLO Servicefällen und Aufgaben
    Wichtig:
    Damit die Rolle „Beitragender“ funktioniert, muss sie mit einer der Rollen für beitragende CSM-Benutzer kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.
    • sn_bom.account_viewer
    • sn_bom.service_definition_read
    • sn_sla_definition_read
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer
    • sn_bom.customer_data_viewer
    • sn_bom.b2c_contributor
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_customerservice.csm_workspace_user
    • sn_bom_document.b2c_collector
    CLO Agent Connector

    [sn_bom_clo_b2c.agent_connector]
    • Erstellen Sie CLO Servicefälle, und geben Sie Falldaten ein
    • Zeigen Sie den Gesamtstatus von Fällen an
    • An CLO Servicefällen und Aufgaben arbeiten, um Anforderungen für von ihnen verwaltete Accounts zu erfüllen
    Wichtig:
    Damit die Agent Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Rollen für Branchendatenmodelle kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.
    • sn_bom.account_viewer
    • sn_sla_definition_read
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer
    • sn_bom.customer_data_viewer
    • sn_bom.viewer
    • sn_bom.account_data_viewer
    • sn_bom.agent
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_bom_document.b2c_collector
    Kundenlebenszyklus-Mitarbeiter

    [sn_bom_clo_b2c.agent]

    		 Diese Rolle ermöglicht den Zugriff auf alle Daten von Client Lifecycle.
    • Fälle erstellen und Falldaten eingeben
    • Weisen Sie sich selbst oder anderen Service Desk-Mitarbeitern Aufgaben zu
    • Geben Sie die Bewerberinformationen ein, und aktualisieren Sie sie
    • Führen Sie verschiedene Überprüfungsaufgaben aus
    • Konten genehmigen
    • Fälle schließen
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_bom.b2c_agent
    • sn_bom_document.b2c_collector
    Client-Lebenszyklus-Viewer

    [sn_bom_clo_b2c.viewer]

    		 Diese Rolle gewährt schreibgeschützten Zugriff auf alle Financial Services Client Lifecycle Daten.

    sn_bom.service_definition_read
    KYC-Administrator

    [sn_bom_kyc.admin]

    		 Diese Rolle ermöglicht den Zugriff auf alle Financial Services Know Your Customer Vorgangsdaten und gewährt Administratorrechte.
    • sn_bom.service_definition_admin
    • sn_bom_kyc.b2c_customer_agent
    • sn_bom_kyc.b2c_account_agent
    • sn_bom_kyc.b2c_contact_agent
    KYC Kundenmitarbeiter

    [sn_bom_kyc.b2c_customer_agent]

    		 Diese Rolle ermöglicht den Zugriff auf alle Financial Services Know Your Customer Kontaktdaten auf Client-Ebene.
    • sn_bom_clo_b2c.viewer
    • sn_bom_credit_asmt.b2c_viewer
    • sn_bom_document.b2c_viewer
    • sn_bom.b2c_agent
    KYC Kontaktanzeige

    [sn_bom_kyc.b2c_customer_viewer]

    		 Diese Rolle gewährt schreibgeschützte Ansichten von Account-Kontaktinformationen.

    sn_bom.service_definition_read

    Installierte Store-Anwendungen

    Tabelle : 3. Mit installierte Store-Anwendungen Financial Services Client Lifecycle
    Store-Anwendung Beschreibung
    Financial Services Operations Core Speichert die Daten, die zum Erstellen von Kundenlebenszyklus-Fällen erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter 110319b85caaf2e37e14ae65d0bf1e3cf4530756.dita.
    Financial Services Credit Operations Ermöglicht die Verwaltung von Kreditservicefällen und -aufgaben, die in Financial Services Customer Lifecycle Operations -Workflows verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Financial Services Credit Operations installierte Komponenten.
    Financial Services Document Management Ermöglicht die Verwaltung von Document Services-Aufgaben, die in Financial Services Customer Lifecycle Operations -Workflows verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Financial Services Document Management installierte Komponenten.
    Financial Services Know Your Customer (KYC) Ermöglicht KYC Service Desk-Mitarbeitern, die Berechtigung von Antragstellern für einen neuen Account zu überprüfen und zu bewerten.
    CSM-Playbook Bietet eine Möglichkeit, Geschäftsprozess-Workflows in einer einfachen, aufgabenorientierten Ansicht zu visualisieren, wodurch konsistente Antworten auf häufig auftretende Situationen sichergestellt werden.
    Beitragender in CSM Ermöglicht Middle-Office-Teams die Lösung von Kundenproblemen und -anforderungen.

    Installierte Tabellen

    Tabelle : 4. Mit Financial Services Client Lifecycle installierte Tabellen
    Tabelle Beschreibung
    Kundenlebenszyklusbasis

    [sn_bom_clo_b2c_base]

    		 Die Tabelle „Kundenlebenszyklus-Basis“ erweitert die Tabelle „Finanzservices-Basis“ [sn_bom_case].
    Konto-Lebenszyklus-Servicefall

    [sn_bom_clo_b2c_service]

    		 „Account Lifecycle Service Case“ erweitert die Tabelle „Kundenlebenszyklusbasis“ [sn_bom_clo_b2c_base].
    Konto -Lebenszyklusaufgabe

    [sn_bom_clo_b2c_task]

    		 „Account Lifecycle Task Case“ erweitert die Tabelle „Finanzaufgabe“ [sn_bom_task].