Erstellen Sie einen Fall CLO .

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Beginnen Sie den Bewerbungsprozess Customer Lifecycle Operations, indem Sie einen CLO -Fall zur Überprüfung erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • Für einen Geschäftskunden: sn_bom_clo_b2b.manager oder sn_bom_clo_b2b.relationship_manager
    • Für einen persönlichen Client: sn_bom_clo_b2c.manager oder sn_bom_clo_b2c.relationship_manager

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Finanzdienstleistungsvorgänge > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Neu.
    4. Wählen Sie im Menü Neuen Fall erstellen, das in der Mitte des Bildschirms angezeigt wird, einen Service aus.
    5. Klicken Sie auf Erstellen.
    6. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms auf Speichern.
    7. Wenn Sie der Service Desk-Mitarbeiter sind, der den Fall bearbeiten wird, wählen Sie Mir zuweisen aus.
      Wenn nicht, wählen Sie den Service Desk-Mitarbeiter aus, der den Fall bearbeiten soll.
    8. Klicken Sie auf die Registerkarte Playbook.
    9. Füllen Sie alle zutreffenden Felder aus, und klicken Sie dann auf Account erstellen.

    Ergebnisse

    Ein Customer Lifecycle Operations -Fall wird erstellt und einem verfügbaren Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen.

    Nächste Maßnahme

    Fahren Sie mit dem Hinzufügen von Kontaktenfort.