Bewerten Sie die Produktberechtigung für einen Kunden
Bewerten Sie die Berechtigung des angeforderten Produkts für den Kunden.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: sn_bom_credit_card.agent oder sn_bom_credit_card.agent_connector
Wichtig:
Damit die Agent Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Rollen für Branchendatenmodelle kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Eine Kreditkartenaufgabe zur Bewertung der Produktberechtigung wird automatisch im Kreditkartenservicefall für eine neue Kartenanforderung erstellt.
Prozedur
- Navigieren zu .
-
Klicken Sie auf das Listensymbol (
).
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Öffnen Sie die Aufgabe aus einem Kreditkartenservicefall oder aus der Liste „Kreditkartenaufgabe“.
Option Schritte Aus einem Kreditkartenservicefall - Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kreditkarten-Servicefälleauf Mir zugewiesen.
- Klicken Sie in der Liste auf den Fall, den Sie öffnen möchten.
- Klicken Sie in diesem Fall auf die Registerkarte Aufgaben, und wählen Sie die Kreditkartenaufgabe aus.
Über die Liste „Kreditkartenaufgabe“. - Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kreditkartenaufgabeauf Alle.
- Klicken Sie in der Liste auf die Aufgabe, die Sie öffnen möchten.
- Ändern Sie im Feld Status den Status der Aufgabe in In Bearbeitung.
- Bewerten Sie die Berechtigung des angeforderten Produkts für den Kunden.
- Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen Kommentare ein, die sich auf Ihre Ergebnisse beziehen.
- Um die Aufgabe zu schließen, ändern Sie den Status der Aufgabe im Feld Status in Geschlossen – vollständig.
- Klicken Sie auf Speichern.
Ergebnisse
- Die Stufe des zugeordneten Kreditkartenservicefalls ändert sich von „Produktberechtigung“ in „Kreditrisikobewertung“.
- Auf der Registerkarte „ Aufgaben “ des zugeordneten Falls wird automatisch eine Kreditbewertungsaufgabe zum Abrufen einer Kreditbewertung und zum Bewerten des Risikos für den Kunden generiert. Die Aufgabe wird im Status „Offen“ erstellt und einer Zuweisungsgruppe oder einem Kreditsachbearbeiter in der Kreditbewertungsabteilung zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Benutzer, der bzw. dem die Aufgabe zugewiesen wird, basiert auf der Zuweisungsregel.