Erstellen Sie einen individuellen Lebensversicherungs-Servicefall

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Ein Sachbearbeiter oder Beitragender kann den Policenanforderungsprozess starten, indem er im Namen Ihres Kunden einen einzelnen Lebensversicherungsfall erstellt.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ins_indiv_life.processor, sn_ins_indiv_life.processor_connector oder sn_ins_indiv_life.contributor
    Hinweis:
    Die entsprechende Rolle „Universeller Beitragender“ kann auch zugewiesen werden, um einen Fall zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter 110319b85caaf2e37e14ae65d0bf1e3cf4530756.dita.
    Wichtig:
    Damit die Rolle „Service Desk-Mitarbeiter-Connector“ oder „Beitragender“ funktioniert, müssen sie mit einer der Rollen im CSM-Branchendatenmodell oder „Beitragender“-Benutzer kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Beitragende und Sachbearbeiter können über ihren Arbeitsbereich individuelle Policen-Serviceanfragen für Kunden übermitteln.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol) aus.
    3. Erstellen Sie einen Fall aus der Liste der Einzellebensversicherungs-Servicefälle oder einem Interaktionsdatensatz.
      OptionSchritte
      Einzel-Lebensversicherungsfall aus der Liste der Einzel-Lebensversicherungsfälle
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Einzel-Lebensversicherungs-Servicefälleauf Alle.
      2. Wählen Sie Neu.
      Einzel-Lebensversicherung-Fall aus einem Interaktionsdatensatz
      1. Wählen Sie auf der Registerkarte Listen unter „ Interaktionen“ die Option Meine Interaktionenaus.
      2. Öffnen Sie den erforderlichen Interaktionsdatensatz für den Kunden.
      3. Wählen Sie Fall erstellen aus.

      Informationen zum Erstellen einer Interaktion finden Sie unter Interaktion erstellen.
    4. Wählen Sie im Dialogfeld „Neuen Fall erstellen“ den Einzel-Lebensversicherungsservice aus, für den Sie einen Fall erstellen möchten.
      • Begünstigten hinzufügen/ändern
      • Abdeckung erhöhen
      • Abdeckung verringern
      • Befristete in dauerhafte umwandeln
      • Police stornieren
    5. Wählen Sie Erstellen aus.
    6. Füllen Sie im Formular die erforderlichen Felder und alle anderen zugehörigen Informationen aus, die Sie vom Kunden erhalten haben.
    7. Wählen Sie Speichern.

    Ergebnisse

    Basierend auf dem Anforderungstyp wird ein Policenservicefall im Status Neu erstellt. Der Fall wird einer Zuweisungsgruppe oder einem Policenbearbeiter in der Policen-Serviceabteilung zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Benutzer, der bzw. dem der Fall zugewiesen wird, basiert auf den Zuweisungsregeln.