에서 포트폴리오 재무 관리 전략 계획
포트폴리오 재무에 대한 예상치, 승인된 비용, 이익 및 실제 값 등의 재무 세부 항목을 봅니다.
포트폴리오 사용자는 최상위 수요, 프로젝트 및 에픽의 롤업된 재무 가치를 볼 수 있습니다.
경비 유형 또는 비용 유형별로 비용을 볼 수 있습니다. 포트폴리오 수준에서 재무 뷰를 사용하면 각 계획 수립 항목의 예산(계획 수립 항목에 대해 승인된 예산), 예측, 편차(승인된 예산과 최신 예측의 차이), 실제 및 각 계획 수립 항목의 Capex, Opex, Total 및 이익에 대한 나머지 예상치와 같은 다양한 재무 필드를 볼 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 계획 수립 항목의 재무 상태를 추적하고, 다음 계획 주기에서 작업하는 동안 고려할 계획 수립 항목에 대해 정보에 입각한 결정을 내리고, 초과 지출을 방지하기 위해 추적할 수 있습니다.
- 계획 수립 항목의 재무 성과 및 상태를 추적합니다.
- 계획 수립 항목의 예상 비용과 이점을 분석하고 다음 포트폴리오 주기를 계획하고 우선순위를 지정하여 정보에 입각한 의사 결정에 도달합니다.
- 예산 속성 구성에 따른 경비 유형 또는 비용 유형을 기준으로 재무를 봅니다.
- 승인된 예산을 최신 예측 및 실제 값과 비교하여 계획 수립 항목에 대한 과다 지출을 방지합니다.
포트폴리오 재무 뷰는 회계 달력 유형 구성이 있는 수요, 에픽 및 프로젝트만 지원합니다.
왼쪽 그리드에는 전체 계획 수립 항목 기간에 대한 이름, 순위, 계획 수립 상태, 계획 수립 항목 유형, 승인된 시작 날짜, 총 계획 비용, 총 실제 비용, 총 계획 이익 및 ROI와 같은 계획 수립 항목 상세 정보가 표시됩니다.
익스포트 옵션(
을 사용하여 포트폴리오 재무 상세 정보를 Excel 또는 CSV로 익스포트할 수 있습니다.
재무 뷰 사용자 지정
포트폴리오 재무를 사용자 지정하여 필수 매개변수를 보고 액세스하면 포트폴리오 및 계획 수립 항목을 더 잘 계획하는 데 도움이 됩니다.
- 타임스케일 및 범위를 정의하여 월별, 분기별 및 연도별 뷰에서 재무를 보다 상세하고 세부적으로 볼 수 있습니다. 시간 단위를 사용하여 회계 기간을 선택하고 시간 단위 내에서 범위를 필터링하여 특정 월, 분기 또는 연도의 재무를 봅니다.
표 1. 시간 척도 및 범위 매개변수 시간 규모 설명 및 범위 회계 월 월별 세부 항목별 포트폴리오 재무 뷰입니다. 최대 12개월까지 선택할 수 있습니다.
회계 분기 분기별 세부 항목별 포트폴리오 재무 뷰입니다. 최대 4분기까지 선택할 수 있습니다.
회계 연도 연간 세부 항목별 포트폴리오 재무 뷰입니다. 기간은 최대 5년까지 선택할 수 있습니다.
계획 타임라인 전체 포트폴리오 타임라인에 대한 포트폴리오 재무 세부 항목입니다. - 그리드의 그룹화 및 열을 개인화합니다.
개인화 옵션(개인화
을 사용하여 오른쪽 그리드의 열과 그룹을 구성하여 사용자 지정 뷰를 작성합니다.예를 들어 예산 세부 항목과 실제 세부 항목을 비교하려면 이 두 옵션만 선택하고 기본 설정을 적용합니다. 개인화 설정의 왼쪽 그리드 목록에서 필요한 열을 선택하여 왼쪽 그리드를 사용자 지정할 수도 있습니다.
- 계획 수립 항목을 그룹화합니다.
기본적으로 재무 뷰는 예산 상태 열에 따라 그룹화됩니다. 그룹화 기준 행에서 예산 상태 그룹화를 제거하고 필요한 헤더를 끌어서 놓아 이 뷰를 변경할 수 있습니다.