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sourceDocument: 요코하마 전략적 포트폴리오 관리
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/yokohama/it-business-management

 Release :

    - yokohama

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    - ko-KR

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    - 요코하마 전략적 포트폴리오 관리

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    - itbm

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    - itbm

workflow :

    - Technology


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# 포트폴리오 계획 생성

# 포트폴리오 계획 생성 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Yokohama
* 
* 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 2분

렌즈를 통해 Workspace에서 포트폴리오 계획 개인화된 포트폴리오 계획을 구축하여 원하는 계획 관점에서 작업의 우선순위를 정하고 조율할 수 있습니다.

## 시작하기 전에

필요한 역할: sn_align_core.apw_user 또는 business_stakeholder

## 프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간포트폴리오 계획 작업 공간포트폴리오 계획.
2. 새로 만들기를 선택합니다.  
   기존 포트폴리오 계획이 없는 경우 첫 번째 포트폴리오 계획 생성을 선택합니다.  
   포트폴리오 계획 생성 마법사가 표시됩니다.
3. 포트폴리오 계획 생성 마법사를 사용하여 항목을 선택합니다.
   1. 렌즈를 선택합니다.
   2. 선택한 렌즈에 대해 엔터티 유형을 선택하고 해당 유형으로 설정할 엔터티를 선택합니다.  
      엔터티 유형은 작업을 계획하는 관점을 나타냅니다. 예를 들어 조직 렌즈를 선택한 경우 비즈니스 단위를 엔터티 유형으로 선택한 다음 필요한 비즈니스 단위를 선택하여 비즈니스 단위 관점에서 작업을 계획할 수 있습니다.

   3. 포트폴리오 계획에 포함할 계획 수립 항목의 유형을 선택합니다.  
      추가 조건을 적용하여 계획 수립 항목 데이터를 추가로 필터링할 수 있습니다.
   4. 포트폴리오 계획의 상세 정보를 입력합니다.  
      포트폴리오 계획의 이름, 시작 및 종료 날짜, 설명에 대한 정보를 제공합니다.

   {#create-portfolio-plan-in-portfolio-planning-workspace__substeps_l34_sj2_gvb}  
   이전 및 다음 버튼을 사용하여 단계 사이를 이동할 수 있습니다.
4. 생성을 선택합니다.
{#create-portfolio-plan-in-portfolio-planning-workspace__steps_xn4_c3h_dwb}

## 결과

포트폴리오 계획이 생성되고 페이지가 새로 고침되어 이 새 포트폴리오 계획의 계획 수립 페이지가 표시됩니다. 홈페이지에서 사용자가 소유하거나 사용자에게 공유된 모든 포트폴리오 계획의 목록을 확인할 수 있습니다.  
다음 기준을 충족하는 계획 수립 항목이 포트폴리오 계획에 나타납니다.

* 3(b)단계에서 선택한 엔터티 유형 중 하나에 속하는 계획 수립 항목
* 3(c)단계에서 선택한 계획 수립 항목 유형과 일치하는 계획 수립 항목
* 승인된 시작 날짜 또는 종료 날짜가 포트폴리오 계획 타임라인 내에 있는 계획 수립 항목
* 승인된 시작 날짜와 승인된 종료 날짜가 모두 없는 계획 수립 항목

{#create-portfolio-plan-in-portfolio-planning-workspace__ul_zlx_fqx_y2c}  
주:  
에서 수요 프로젝트 포트폴리오 관리가 프로젝트로 변환된 경우 그에 따른 프로젝트 계획 수립 항목(수요에서 변환)만 포트폴리오 계획에 표시됩니다.

## 다음에 수행할 작업

* 백로그를 분석하고 포트폴리오 계획에 대한 작업의 우선순위를 지정합니다. [포트폴리오 계획에서 포트폴리오 계획 작업의 우선순위 지정](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4iYXcpYG_J3HX8j2z4hXJQ "포트폴리오 계획 Workspace의 우선순위 지정 기능을 통해 계획 수립 항목을 추가, 업데이트 및 순위 지정하여 올바른 작업을 적시에 우선시할 수 있습니다.") 문서를 참조하십시오.
* 우선순위가 지정된 작업의 로드맵을 작성하여 계획의 진행 상황을 시각화하고 추적합니다. [포트폴리오 계획의 로드맵 계획 수립](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/uC~3fTlpHfrHvbVcJZSyqQ "중앙 집중식 작업 공간에서 로드맵을 사용하여 비즈니스 목적에 맞춰 향후 프로젝트나 이니셔티브에 대한 계획의 레이아웃을 생성합니다. 이해 관계자 간의 공동 작업을 촉진하고 진행 중인 계획을 조정합니다.") 문서를 참조하십시오.
* [포트폴리오 계획 Workspace에서 포트폴리오 계획 수정](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/jBO~SrMlkxaL~GubBsl5WA "포트폴리오 계획 Workspace에서 포트폴리오 계획의 상세 정보를 업데이트하거나 삭제하여 계획 우선순위의 변경 내용을 반영합니다.").
* 포트폴리오 계획을 이해 관계자와 공유하면서 요구 사항에 따라 포트폴리오 계획에 대한 기능을 표시하거나 숨깁니다. [포트폴리오 계획에 대한 기능 표시 또는 숨기기](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/YEq1WTAbHEGhCq5yCbcmKw "포트폴리오 관리자는 필요한 데이터만 이해 관계자와 공유할 수 있도록 필요에 따라 포트폴리오 계획의 기능(예: 우선순위 지정, 로드맵 등)을 표시하거나 숨깁니다.") 문서를 참조하십시오.
* [이해 관계자와 포트폴리오 계획 공유](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/GMX0ecIsKbte6V8~gs6s3A "포트폴리오 계획을 이해 관계자 및 기타 계획 수립 관리자와 공유하고 계획의 진행 상황에 대한 가시성을 확보하여 공동 작업을 시작합니다.").
{#create-portfolio-plan-in-portfolio-planning-workspace__ul_n5c_hpb_gvb}