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sourceDocument: 요코하마 전략적 포트폴리오 관리
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/yokohama/it-business-management

 Release :

    - yokohama

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    - ko-KR

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    - 요코하마 전략적 포트폴리오 관리

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    - itbm

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    - itbm

workflow :

    - Technology


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# 최상위 투자 생성

# 최상위 투자 생성 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Yokohama
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* 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 1분

자금을 받고 할당할 투자 엔터티 기록에 대한 최상위 투자를 생성합니다.

## 시작하기 전에

필요한 역할: sn_invst_pln_v2.investment_planner

## 이 태스크 정보

최상위 투자에는 소스 투자 또는 소스 투자 엔터티가 없습니다. 일단 생성되면 나중에 최상위 투자를 일반 투자로 변환할 수 없습니다.

## 프로시저

1. 다음으로 이동 모두투자 기금 조성상위 수준 투자.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.  
   {#create-top-level-investment__table_xjg_gl2_phb__entry__2}

   | 필드 | 설명 |
   |-|-|
   | 대상 | 투자와 연결할 투자 엔터티 기록입니다. 엔터티와 연결된 기록에 액세스하려면 왼쪽 목록에서 투자 엔터티를 선택합니다. 그러면 오른쪽 목록에 선택한 엔터티와 연결된 기록이 표시됩니다. 투자 엔터티 유형-투자 엔터티 값 쌍에 대해 최상위 투자를 하나만 생성할 수 있습니다. 주: 일반 버킷 엔터티 옵션을 선택하면 연결된 엔터티 기록을 선택하는 목록이 비활성화됩니다. |
   | 소유자 | 최상위 투자를 소유할 사용자입니다. 이 필드는 선택한 투자 엔터티를 생성하는 동안 결정되는 소유자 필드 값으로 설정됩니다. |
   | 이름 | 투자의 고유 이름입니다. |
   | 최상위 투자 | 최상위 투자임을 나타내는 옵션입니다. 이 설정은 변경할 수 없습니다. |
   [표 1. 새로운 최상위 투자 양식]

   {#create-top-level-investment__table_xjg_gl2_phb}
4. 생성을 클릭합니다.

## 다음에 수행할 작업

* [최상위 투자 자금 지원](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/grrIiPZnMuKNrt7nYqzTVg "투자 소유자가 자금을 추가로 분배할 수 있도록 최상위 투자에 자금을 할당합니다.") 문서의 작업을 통해 비즈니스 목표를 달성합니다.
* [비즈니스 케이스를 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/mF_lP0g2YQgFM3q6OycAqg "투자에 대한 비즈니스 케이스를 추가하여 투자의 비즈니스 요구와 목표를 정의합니다.")하여 투자의 비즈니스 요구를 정의합니다.
{#create-top-level-investment__ul_icl_whv_qhb}
* **[최상위 투자 자금 지원](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/grrIiPZnMuKNrt7nYqzTVg)**   
  투자 소유자가 자금을 추가로 분배할 수 있도록 최상위 투자에 자금을 할당합니다.