--- sourceDocument: 요코하마 전략적 포트폴리오 관리 sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/yokohama/it-business-management Release : - yokohama ft:locale : - ko-KR ft:publication_title : - 요코하마 전략적 포트폴리오 관리 ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # 포트폴리오 생성 # 포트폴리오 생성 {#ariaid-title1} * 릴리스 버전: Yokohama * * 업데이트 날짜 2026년 03월 12일 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 2분 관련 프로그램, 프로젝트 및 수요를 관리하는 포트폴리오를 만듭니다. ## 시작하기 전에 * 포트폴리오의 일부로 포함할 수요, 프로그램 및 프로젝트를 만듭니다. * 필요한 역할: it_portfolio_manager 또는 admin {#t_CreateAPortfolio__ul_fkk_w2n_mx} ## 프로시저 1. 다음으로 이동 모두프로젝트포트폴리오새로 작성. 2. 이 포트폴리오에 포함된 프로그램, 프로젝트 및 수요를 요약하는 고유한 이름을 입력합니다. 3. 포트폴리오에 연결된 다양한 프로그램, 프로젝트 및 수요를 적절하게 설명하는 설명을 입력합니다. 4. 포트폴리오 관리자의 이름을 입력합니다. 5. 포트폴리오 만들기를 선택합니다. ## 결과 포트폴리오가 생성되고 추가 필드, 관련 링크 및 관련 목록이 있는 양식이 다시 열립니다. ## 다음에 수행할 작업 다음 관련 링크와 목록을 입력하여 포트폴리오를 완료합니다. {#t_CreateAPortfolio__table_kd5_sdn_mx__entry__2} | 필드 | 설명 | |-|-| | 요구 워크벤치 | 요구 워크벤치를 여는 링크입니다. | | 포트폴리오 대상 | 각 회계 연도의 Capex 및 Opex 대상을 입력할 수 있는 포트폴리오 대상 대화 상자를 여는 링크입니다. 이 대상 금액은 회계 기간 간에 균등하게 분할됩니다. 포트폴리오 대상은 포트폴리오 대상 관련 목록에 포함됩니다. | | 포트폴리오 계획 | 시나리오 계획 수립을 위한 포트폴리오 계획 수립 워크벤치를 여는 링크입니다. 이 관련 링크는 인스턴스에 Scenario Planning for PPM이 설치된 경우에 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/9mIMWpzamYp~Dh8Onq4l5A "Scenario Planning for PPM 애플리케이션은 포트폴리오 관리자가 지정된 회계 연도의 프로젝트 실행을 위한 로드맵을 만들고 추적할 수 있는 중앙 위치를 제공합니다. 프로젝트 및 요구 로드맵 또는 자원에 대한 다양한 시나리오를 만들고 비교하여 예산 및 자원 사용을 최적화하십시오.") 문서를 참조하십시오. | | 분석 포트폴리오 | PMO 대시보드를 여는 링크입니다. 대시보드는 포트폴리오에 대한 그래픽 보고서를 생성합니다. | [표 1. 포트폴리오 양식 관련 링크] {#t_CreateAPortfolio__table_kd5_sdn_mx} {#t_CreateAPortfolio__table_il5_rhz_fdc__entry__2} | 필드 | 설명 | |-|-| | 요구 | 포트폴리오의 일부인 수요 목록입니다. 요구를 생성하려면 새로 만들기를 선택합니다. 기존 수요를 포트폴리오에 추가하려면 편집을 선택합니다. | | 프로젝트 | 포트폴리오의 일부인 프로젝트의 목록입니다. 기존 프로젝트를 포트폴리오에 추가하려면 편집을 선택합니다. | | 프로그램 | 포트폴리오의 일부인 프로그램의 목록입니다. 프로그램을 만들려면 새로 만들기를 선택합니다. 기존 프로그램을 포트폴리오에 추가하려면 편집을 선택합니다. | | 위험 | 포트폴리오의 일부인 위험의 목록입니다. 이 목록에는 프로그램, 프로젝트 및 요구 위험도 표시됩니다. 위험을 생성하려면 새로 만들기를 선택합니다. | | 문제 | 포트폴리오의 일부인 문제의 목록입니다. 이 목록에는 포트폴리오, 프로그램, 프로젝트 및 요구 문제도 표시됩니다. 문제를 만들려면 새로 만들기를 선택합니다. | | 비용 계획 | 포트폴리오의 일부인 [프로젝트](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/gVfSmKasIJyMjUva_p_kJw "비용 계획을 생성하여 회계 기간 동안 비용 유형의 단가를 지정합니다. 프로젝트 비용 계획은 프로젝트의 비용을 캡처합니다.") 및 [수요](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/PQe6Y4Jph0SSOa5QTjef9w "요구 비용 계획은 요구 비용을 파악합니다. 비용 계획을 생성하여 회계 기간 동안 비용 유형의 단가를 지정합니다.")의 비용 계획 목록입니다. | | 금전적 이익 계획 | 포트폴리오의 일부인 [프로젝트](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/gVfSmKasIJyMjUva_p_kJw "비용 계획을 생성하여 회계 기간 동안 비용 유형의 단가를 지정합니다. 프로젝트 비용 계획은 프로젝트의 비용을 캡처합니다.") 및 [수요](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/PQe6Y4Jph0SSOa5QTjef9w "요구 비용 계획은 요구 비용을 파악합니다. 비용 계획을 생성하여 회계 기간 동안 비용 유형의 단가를 지정합니다.")의 금전적 이익 계획 목록입니다. 금전적 이익 계획을 생성하려면 프로젝트 또는 요구 기록을 열고 금전적 이익 계획 관련 목록에서 새로 만들기 를 선택합니다. | | 비금전적 혜택 계획 | 포트폴리오의 일부인 [프로젝트](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/gVfSmKasIJyMjUva_p_kJw "비용 계획을 생성하여 회계 기간 동안 비용 유형의 단가를 지정합니다. 프로젝트 비용 계획은 프로젝트의 비용을 캡처합니다.") 및 [수요](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/PQe6Y4Jph0SSOa5QTjef9w "요구 비용 계획은 요구 비용을 파악합니다. 비용 계획을 생성하여 회계 기간 동안 비용 유형의 단가를 지정합니다.")의 비금전적 이익 계획 목록입니다. 비금전적 이익 계획을 생성하려면 프로젝트 또는 요구 기록을 열고 비금전적 이익 계획 관련 목록에서 새로 만들기 를 선택합니다. | | 포트폴리오 대상 | 여러 회계 연도의 포트폴리오 자본 및 운영 경비 대상 목록입니다. project_funding 테이블의 값이 표시됩니다. 포트폴리오 양식의 [포트폴리오 대상](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8hq49_Uyltg1in1tm4ZvZA "단일 포트폴리오 또는 모든 포트폴리오를 계획할 때는 작업하려는 수요 및 프로젝트의 회계 기간을 선택하여 시작합니다. 그런 다음 시나리오 계획이 투자 기금 조성과 통합되지 않은 경우 포트폴리오의 운영 및 자본 경비에 대한 목표 금액을 설정합니다.") 창에서 이러한 값을 설정합니다. 여러 재무 기간에 대한 대상을 생성할 수 있습니다. 주: PPS 관리자는 다음으로 이동하여 포트폴리오 대상을 설정할 수도 있습니다. 프로젝트 관리포트폴리오 대상 입력. | | 계획 수립 및 예산 편성 | 회계 연도에 따라 포트폴리오의 일부인 프로젝트와 수요를 나열합니다. 포트폴리오 예산 계획에서 프로젝트 또는 요구를 포함하거나 제외할 수 있습니다. | [표 2. 포트폴리오 양식 관련 목록] {#t_CreateAPortfolio__table_il5_rhz_fdc} **관련 개념** * [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/9mIMWpzamYp~Dh8Onq4l5A "Scenario Planning for PPM 애플리케이션은 포트폴리오 관리자가 지정된 회계 연도의 프로젝트 실행을 위한 로드맵을 만들고 추적할 수 있는 중앙 위치를 제공합니다. 프로젝트 및 요구 로드맵 또는 자원에 대한 다양한 시나리오를 만들고 비교하여 예산 및 자원 사용을 최적화하십시오.") * [포트폴리오 대시보드](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wY0s_z1X9sHTdMWEf00PiA "포트폴리오 대시보드는 포트폴리오 관리자에게 포트폴리오에 대한 다양한 그래픽 보고서를 생성할 수 있는 중앙 위치를 제공합니다.") **관련 태스크** * [포트폴리오 상태 목록 열기](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/G9IGX9JNvolf1b2NL9asxw "포트폴리오의 상태 목록을 열어 포트폴리오에 포함된 프로젝트를 확인합니다.")