--- sourceDocument: 요코하마 전략적 포트폴리오 관리 sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/yokohama/it-business-management Release : - yokohama ft:locale : - ko-KR ft:publication_title : - 요코하마 전략적 포트폴리오 관리 ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # 투자 기금 조성 # 투자 기금 조성 {#ariaid-title1} * 릴리스 버전: Yokohama * * 업데이트 날짜 2025년 01월 30일 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 2분 ServiceNow® 투자 기금 조성을 사용하면 비즈니스 단위, 제품, 팀 등의 투자 엔터티에 자금을 할당하여 투자를 계획하고 관리할 수 있습니다. 조직의 비즈니스 요구와 전략적 목표에 따라 투자의 우선순위를 지정합니다. 투자 기금 조성(sn_invst_pln) 애플리케이션을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다. * 엔터티에 대한 투자를 생성합니다. * 비즈니스 요구 사항을 충족하거나 전략적 목표를 달성하기 위해 투자에 자금을 할당합니다. * 비즈니스 목표를 달성하기 위해 하나 이상의 자금 출처에서 자금을 요청합니다. {#investment-funding-overview__ul_xz1_c13_mhb} 주: Rome 릴리스부터 투자 기금 조성을 ServiceNow Store에서 찾을 수 있습니다. 레거시 플러그인(com.snc.investment_planning, com.snc.investment_planning_pmo)은 2022년 9월에 예정된 향후 사용 중단을 준비할 것입니다. 플러그인이 숨겨지고 새 인스턴스에서 더 이상 활성화되지 않지만 계속 지원됩니다. 자세한 내용은 Now Support 지식베이스의 [사용 중단 프로세스 \[KB0867184\]](https://hi.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0867184) 문서를 참조하십시오. ## 투자 엔터티 및 투자 {#investment-funding-overview__section_vy2_5bk_mhb} 투자에는 자금, 비용, 이점, 비즈니스 케이스 및 목표에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 투자를 사용하여 정의된 비즈니스 목표를 달성하기 위해 자금을 할당하거나 요청합니다. 투자는 투자 엔터티와 연결됩니다. 투자 엔터티는 자금 조달을 위한 트랜잭션 테이블입니다. 예를 들어, 프로젝트, 팀, 비즈니스 단위, 에픽 및 포트폴리오와 같은 레코드에 대한 투자 엔터티를 생성할 수 있습니다. 투자 및 투자 엔터티를 별도로 유지하면 다음과 같은 이점이 있습니다. * 작업 활동은 자금 조달과는 별개입니다. * 투자 목표를 달성할 때까지 서로 다른 기간 동안 동일한 엔터티에 자금을 조달할 수 있습니다. {#investment-funding-overview__ul_xg5_43k_mhb} ## 일반 투자 {#investment-funding-overview__section_lry_k1k_wjb} 일반 투자는 엔터티에 연결되지 않고 소유자와 연결된 투자입니다. 일반 투자에서 모든 엔터티 또는 다른 일반 투자에 대한 자금을 조달할 수 있습니다. 예를 들어, 회사의 CEO는 교육 또는 연구 이니셔티브에 대한 자금을 따로 마련할 수 있으며 그러한 엔터티를 활성화하는 트랜잭션 테이블은 없을 수 있습니다. 그런 다음 투자 자금을 조달할 일반 엔터티를 생성할 수 있습니다. ## 하향식 및 하향식 자금 조달 {#investment-funding-overview__section_oqx_bjk_mhb} 하향식 자금 조달에서는 비즈니스 목표 또는 비즈니스 전략의 일부로 투자에 자금을 분배합니다. 상향식 자금 조달에서는 하나 이상의 자금 출처에서 투자에 대한 자금을 요청합니다. 투자 기금 조성을 사용하면 두 자금 조달 방법 모두에 대한 자금을 관리할 수 있습니다. ## 투자 기금 조성의 도메인 분리 {#investment-funding-overview__section_xt3_wh2_b3b} [도메인 분리](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/HVkSYD~hyA5_uiCCzx7kfw "투자 기금 조성에서는 도메인 분리가 지원됩니다. 도메인 분리를 사용하여 데이터, 프로세스 및 관리 작업을 도메인이라는 논리적 그룹으로 분할할 수 있습니다. 어떤 사용자가 데이터를 보고 액세스할 수 있는지를 포함하여 이러한 분리의 여러 측면을 제어할 수 있습니다.")는 도메인별 사용자에 대한 완전한 데이터 격리를 제공합니다. 투자 기금 조성은 데이터 전용 수준에서 도메인 분리를 준수합니다. * **[투자 기금 조성 설치](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1sxvK2KybitCr09TNdfoPg)** 관리자 역할이 있는 사용자는 ServiceNow Store에서 투자 기금 조성 애플리케이션(sn_invst_pln_v2)을 설치할 수 있습니다. * **[스토어 애플리케이션으로 레거시 투자 기금 조성 업그레이드](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ptJUDVxC8wkC6fz_t3gWYQ)** 레거시 투자 기금 조성에서 업그레이드하는 경우 투자 기금 조성 애플리케이션의 사후 설치를 통해 기존 데이터를 ServiceNow Store 애플리케이션 테이블로 마이그레이션할 수 있습니다. 또한 투자 및 자금 조달 엔터티 필드의 참조 테이블을 ServiceNow Store 애플리케이션 테이블로 업데이트해야 합니다. * **[투자 기금 조성 관리](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/un4Tynqz7lxIkAjHpFq_zQ)** 투자 기금 조성 애플리케이션에서는 초기 관리 작업을 수행해야 기능이 제대로 작동할 수 있습니다. * **[최상위 투자 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/rhgAfvdhrv_np6ajGgp5bA)** 자금을 받고 할당할 투자 엔터티 기록에 대한 최상위 투자를 생성합니다. * **[투자 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/RRNgErfTL61N_rCVbWI22A)** 대상에 자금을 조달하기 위한 투자를 생성합니다. * **[투자의 공동 소유자](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZREi1h93TTCT2GO8P08dWg)** 투자 공동 소유자는 소유자를 대신하여 소유자가 소유한 투자 관련 자금을 관리, 요청 및 할당합니다. 공동 소유자는 소유자와 동일한 권리와 권한을 가집니다. * **[투자 자금 요청](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/lbYw_Mb~wIwWLFaDC6Jdyg)** 투자에 대해 자금 출처로부터 자금을 요청합니다. * **[투자에 대한 자금 할당 계획 수립](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4opAqRIVO5E4XRLCJLNX_A)** 아직 자금 할당을 확정할 준비가 되지 않은 경우 자금 할당을 계획합니다. * **[투자에 자금 할당](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/YyP5008Q4u20c9b4hTXJNA)** 비즈니스 목표와 사용 가능한 자금에 따라 투자에 자금을 할당합니다. * **[투자에 대한 실제 지출 입력](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZgZo8da4MBRC3lW_2fuL9A)** 투자에 대한 실제 지출을 입력하여 자금 활용을 추적합니다. * **[자금 요청 거부](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/dDL9O~xX5ZS6b69srJdQXg)** 비즈니스 우선순위에 따라 또는 충분한 자금이 없는 경우 들어오는 자금 요청을 거부할 수 있습니다. * **[자금 사용 검토](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/joczAsZ_gLbHdpTYLVkIiQ)** 투자에서 다른 투자로의 자금 흐름을 검토하여 자금을 할당하거나 요청할 때 정보에 입각한 결정을 내립니다. * **[과거 자금 조달 상세 정보 보기](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/kDAIK~ZEDo1P9xnicQOf8A)** 투자에 대한 과거의 자금 조달 상세 정보를 봅니다. * **[도메인 분리 및 투자 기금 조성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/HVkSYD~hyA5_uiCCzx7kfw)** 투자 기금 조성에서는 도메인 분리가 지원됩니다. 도메인 분리를 사용하여 데이터, 프로세스 및 관리 작업을 도메인이라는 논리적 그룹으로 분할할 수 있습니다. 어떤 사용자가 데이터를 보고 액세스할 수 있는지를 포함하여 이러한 분리의 여러 측면을 제어할 수 있습니다.