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sourceDocument: 요코하마 전략적 포트폴리오 관리
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    - yokohama

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    - ko-KR

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    - 요코하마 전략적 포트폴리오 관리

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    - Technology


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# 투자의 공동 소유자 관리

# 투자의 공동 소유자 관리 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Yokohama
* 
* 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 1분

사용자의 투자에 사용자를 대신하여 자금을 요청, 승인 및 관리할 공동 소유자를 추가합니다. 기존 공동 소유자가 사용자의 투자를 관리하는 데 더 이상 필요하지 않은 경우 제거할 수 있습니다.

## 시작하기 전에

필요한 역할:

* 최상위 투자의 공동 소유자를 관리하는 경우: sn_invst_pln_v2.investment_planner
* 내 자금의 공동 소유자를 관리하는 경우: sn_invst_pln_v2.investment_user, sn_invst_pln_v2.investment_planner
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## 프로시저

1. 최상위 투자 또는 내 자금을 엽니다.

   | 옵션 | 단계 |
   | 최상위 투자를 여는 방법은 다음과 같습니다. | 1. 다음으로 이동 모두투자 기금 조성상위 수준 투자. 2. 투자 타일을 클릭합니다. {#manage-co-owners-for-invstmnts__ol_iff_pqr_25b} |
   | 내 자금을 여는 방법은 다음과 같습니다. | 1. 다음으로 이동 모두투자 기금 조성내 자금. 2. 투자 타일을 클릭합니다. {#manage-co-owners-for-invstmnts__ol_a5d_tqr_25b} |
   |-|-|

   {#manage-co-owners-for-invstmnts__choicetable_xqc_kqr_25b}
2. 상세 정보 탭을 클릭합니다.
3. 공동 소유자 잠금 해제 아이콘(![공동 소유자 잠금 해제 아이콘]())을 클릭합니다.
   * 사용자를 공동 소유자로 추가하려면 대상 기록 선택 검색 필드를 사용하여 사용자를 검색하고 선택합니다.
   * 기존 공동 소유자를 제거하려면 이름을 선택하고 선택한 항목 제거 아이콘(![선택한 항목 제거 아이콘]())을 클릭합니다.
   {#manage-co-owners-for-invstmnts__choices_c3z_h1y_25b}
4. 업데이트를 클릭합니다.
{#manage-co-owners-for-invstmnts__steps_ybs_m3r_25b}