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sourceDocument: 요코하마 전략적 포트폴리오 관리
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/yokohama/it-business-management

 Release :

    - yokohama

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    - ko-KR

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    - 요코하마 전략적 포트폴리오 관리

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    - itbm

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    - itbm

workflow :

    - Technology


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# 포트폴리오 재무 관리

# 전략 계획 작업 공간에서 포트폴리오 재무 관리 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Yokohama
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* 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 3분

포트폴리오 재무에 대한 예상치, 승인된 비용, 이점 및 실제 값 등의 재무 세부 항목을 봅니다.

포트폴리오 사용자는 최상위 수요, 프로젝트 및 에픽의 롤업된 재무 가치를 볼 수 있습니다.

경비 유형 또는 비용 유형별로 비용을 볼 수 있습니다. 포트폴리오 수준에서 재무 뷰를 사용하면 예산(계획 수립 항목에 대한 승인된 예산), 예측, 편차(승인된 예산과 최신 예측 간의 차이), 실제 값 및 각 계획 수립 항목의 Capex, Opex, Total 및 이익에 대한 남은 예상치와 같은 다양한 재무 필드를 볼 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 계획 수립 항목의 재무 상태를 추적하고, 다음 계획 주기에서 작업하는 동안 고려해야 할 계획 수립 항목에 대해 정보에 입각한 결정을 내리고 과잉 지출을 방지하기 위해 추적할 수 있습니다.  
포트폴리오 재무를 사용하여 포트폴리오 관리자는 다음을 수행할 수 있습니다.

* 계획 수립 항목의 재무 성과 및 상태를 추적합니다.
* 다음 포트폴리오 주기를 계획하고 우선순위를 지정하는 동안 계획 수립 항목의 예상 비용과 이점을 분석하여 정보에 입각한 결정에 도달합니다.
* [예산 속성 구성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/x0HXwSWSNzAXCn7r9zoqHQ "전략 계획을 사용하여 계획 수립 항목에 대한 예산 할당 작업을 수행할 경비 유형 또는 비용 유형별로 예산 속성을 인스턴스 수준으로 구성합니다.")에 따라 경비 유형 또는 비용 유형을 기준으로 재무 정보를 봅니다.
* 승인된 예산을 최신 예측 및 실제 값과 비교하여 계획 수립 항목에 대한 과다 지출을 방지합니다.
{#using-portfolio-financials-spw__ul_s4m_yqk_zdc}  
중요사항:  
신규 및 기존 고객은 포트폴리오 수준에서 계획 수립 항목의 재무를 보려면 포트폴리오 재무를 구성해야 합니다. 자세한 내용은 [전략 계획에서 포트폴리오 재무 구성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/R0yzIW31lzaH~QKCv~LEUA "포트폴리오 재무를 보고 관리하기 위한 속성 및 예약된 작업의 구성 상세 정보 전략 계획") 문서를 참조하십시오.

포트폴리오 재무 뷰는 회계 달력 유형 구성의 요구, 에픽 및 프로젝트만 지원합니다.  
그림 1. 경비 유형이 예산 속성인 예산 상태별로 그룹화된 포트폴리오 재무  
그림 2. 비용 유형이 예산 속성인 계획 수립 상태별로 그룹화된 포트폴리오 재무  
주:  
그룹 헤더 행에는 그룹의 모든 계획 수립 항목에 대한 예산, 예측, 편차, 실제 및 남은 예상치에 대해 롤업된 값이 표시됩니다.  
포트폴리오 재무의 기본 뷰는 예산 승인 상태별로 그룹화된 계획 수립 항목을 표시하도록 설정됩니다. 예산 승인 그룹화에는 예산이 할당되고 승인된 계획 수립 항목이 나열됩니다. 승인 보류 중 그룹화에는 예산이 없거나 요청된 예산이 승인되지 않은 계획 수립 항목이 나열됩니다.  
주:  
포트폴리오 재무 뷰는 아직 호환 투자 기금 조성되지 않습니다. 이 뷰에는 애플리케이션에서 투자 기금 조성 계획 수립 항목에 할당된 올바른 예산 값이 표시되지 않을 수 있습니다. 이는 향후 개선 사항으로 추가될 예정입니다.

왼쪽 그리드에는 전체 계획 수립 항목 기간에 대한 이름, 순위, 계획 수립 상태, 계획 수립 항목 유형, 승인된 시작 날짜, 총 계획 비용, 총 실제 비용, 총 계획된 이익 및 ROI와 같은 계획 수립 항목 상세 정보가 있습니다.  
오른쪽 그리드에서 포트폴리오 타임라인 또는 연도, 분기, 월 또는 기간별 세부 항목에 대한 Capex, Opex, Total 및 이점 포트폴리오에 대한 예산, 예측, 편차, 실제 및 남은 예상치와 같은 계획 수립 항목의 재무 속성이 표시됩니다.  
팁:  
왼쪽 그리드에서 계획 수립 항목의 이름을 선택하여 해당 계획 수립 항목의 재무 기록 페이지에 직접 액세스할 수 있습니다.

익스포트 옵션(다운로드 ![옵션을 나타내는 아래쪽 화살표)]()을 사용하여 포트폴리오 재무 상세 정보를 Excel 또는 CSV로 익스포트할 수 있습니다.

## 재무 뷰 사용자 지정 {#using-portfolio-financials-spw__section_alp_zz5_12c}

포트폴리오 재무를 사용자 지정하여 필요한 매개변수를 보고 액세스하면 포트폴리오와 계획 수립 항목을 더 잘 계획하는 데 도움이 됩니다.  
* 타임스케일 및 범위를 정의하여 월별, 분기별 및 연도별 뷰에서 재무에 대한 보다 상세하고 세부적인 뷰를 얻을 수 있습니다. 시간 규모를 사용하여 회계 기간을 선택하고 시간 규모 내에서 범위를 필터링하여 특정 월, 분기 또는 연도의 재무 데이터를 봅니다.

  {#using-portfolio-financials-spw__table_uvy_5bw_12c__entry__2}

  | 시간 규모 | 설명 및 범위 |
  |-|-|
  | 회계 월 | 월별 세부 항목별 포트폴리오 재무 뷰입니다. 최대 12개월까지 선택할 수 있습니다. |
  | 회계 분기 | 분기별 세부 항목별 포트폴리오 재무 뷰입니다. 최대 4분기까지 선택할 수 있습니다. |
  | 회계 연도 | 연도별 세부 항목별 포트폴리오 재무 뷰입니다. 최대 5년까지 선택할 수 있습니다. |
  | 계획 타임라인 | 전체 포트폴리오 타임라인에 대한 포트폴리오 재무 세부 항목입니다. |
  [표 1. 시간 규모 및 범위 매개변수]

  {#using-portfolio-financials-spw__table_uvy_5bw_12c}
* 그리드에서 그룹화 및 열을 개인화합니다.개인화 옵션(개인 ![화 설정을 위한 기어 아이콘)]()을 사용하여 오른쪽 그리드의 열과 그룹화를 구성하여 사용자 지정 뷰를 빌드합니다.

  예를 들어 예산과 실제 세부 항목을 비교하려면 이 두 옵션만 선택하고 기본 설정을 적용합니다. 개인화 설정의 왼쪽 그리드 목록에서 필요한 열을 선택하여 왼쪽 그리드를 사용자 지정할 수도 있습니다.
* 계획 수립 항목을 그룹화합니다.기본적으로 재무 뷰는 예산 상태 열별로 그룹화됩니다. 그룹화 기준 행에서 예산 상태 그룹화를 제거하고 필요한 헤더를 끌어서 놓아 이 뷰를 변경할 수 있습니다.

{#using-portfolio-financials-spw__ul_ipx_tbw_12c}