---
sourceDocument: 요코하마 전략적 포트폴리오 관리
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/yokohama/it-business-management

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - ko-KR

ft:publication_title :

    - 요코하마 전략적 포트폴리오 관리

ft:clusterId :

    - itbm

bundleId :

    - itbm

workflow :

    - Technology


---

# 투자 엔터티를 생성합니다.

# 투자 엔터티를 생성합니다. {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Yokohama
* 
* 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 1분

자금을 받거나 할당할 수 있는 통로인 투자 엔터티를 생성합니다.

## 시작하기 전에

필요한 역할: sn_invst_pln_v2.investment_admin

## 프로시저

1. 다음으로 이동 모두투자 기금 조성설정투자 엔터티.
2. 새로 만들기를 클릭합니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.  
   주:  
   일반 옵션을 선택하면 양식의 엔터티 탭이 소유자 탭으로 대체됩니다.
   {#create-funding-entity__table_mng_sgd_phb__entry__2}

   | 필드 | 설명 |
   |-|-|
   | 이름 | 투자 엔터티의 고유 이름입니다. |
   | 활성 | 투자 엔터티의 상태를 나타내는 옵션입니다. 활성 투자 엔터티에 대해서만 투자를 생성할 수 있습니다. |
   | 설명 | 투자 엔터티에 대한 짧은 설명입니다. |
   [표 1. 투자 엔터티 양식]

   {#create-funding-entity__table_mng_sgd_phb}

   일반 옵션을 선택하지 않은 경우
   {#create-funding-entity__table_m3x_bzd_5jb__entry__2}

   | 필드 | 설명 |
   |-|-|
   | 테이블 | 자금 조달이 활성화되어 있는 트랜잭션 테이블입니다. |
   | 조건 | 자금 조달이 활성화되어 있는 테이블에서 데이터를 필터링하는 조건입니다. 예를 들어 프로젝트 테이블에 대해 자금 조달을 활성화하고 필터 조건을 추가하여 준비 상태에 있는 프로젝트만 나열할 수 있습니다. |
   | 소유자 필드 | 투자 소유자 필드에 매핑된 트랜잭션 테이블의 사용자 필드입니다. 투자를 생성할 때 매핑된 필드의 사용자가 투자 소유자로 자동 할당됩니다. 예를 들어 프로젝트 투자 엔터티의 경우 프로젝트 관리자 필드를 투자 소유자 필드로 매핑할 수 있습니다. |
   [표 2. 엔터티 탭]

   {#create-funding-entity__table_m3x_bzd_5jb}

   일반 옵션을 선택한 경우
   {#create-funding-entity__table_zzw_dzd_5jb__entry__2}

   | 필드 | 설명 |
   |-|-|
   | 소유자 테이블 | 투자 소유자 필드로 매핑된 사용자 테이블입니다. |
   | 소유자 필터 | 투자 양식의 소유자 필드에 나열된 사용자를 필터링하여 투자 소유자를 선택하는 조건입니다. 예를 들어 프로젝트 투자 엔터티의 경우 프로젝트 관리자 역할을 가진 사용자만 나열하는 필터를 생성할 수 있습니다. 기본적으로 Active is true 필터가 설정되어 있으며, 따라서 활성 사용자만 선택 항목에 나열됩니다. |
   [표 3. 소유자 탭]

   {#create-funding-entity__table_zzw_dzd_5jb}
4. **옵션:** 자금 조달 가능한 엔터티 잠금 해제 아이콘을 클릭하여 현재 엔터티로부터 자금 조달을 받을 수 있는 엔터티 모음을 활성화할 수 있습니다.  
   예를 들어 포트폴리오 엔터티는 프로그램에, 프로그램은 프로젝트에 자금을 조달할 수 있고, 프로젝트는 프로그램으로부터의 자금 조달을, 프로그램은 포트폴리오로부터의 자금 조달을 요청할 수 있습니다.
5. **옵션:** 자금 조달 가능한 엔터티 목록에 엔터티를 추가합니다.  
   값을 선택하지 않으면 모든 엔터티가 자금 조달에 사용되는 것으로 간주됩니다.
6. 제출을 클릭합니다.

## 다음에 수행할 작업

* [투자 및 투자 엔터티 소유자를 동기화하는 비즈니스 규칙을 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/YGE1Y~AP92A6yHLNNvNHsQ "투자 엔터티에 대해 투자 소유자를 투자 엔터티 소유자와 동기화하는 비즈니스 규칙을 만듭니다. 투자 엔터티 소유자의 이름을 업데이트하면 해당 투자의 소유자와 투자에 대한 다음이 볼 수 있음 필드가 자동으로 업데이트됩니다.")하는 자금 조달 아티팩트를 생성하거나, [투자 대상 양식에 관련 링크를 추가](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/aQdc5hfjAAc6MbTZeeF_IQ "투자 대상에서 내 자금 페이지로 곧바로 이동하는 관련 링크를 생성합니다.")하는 자금 조달 아티팩트를 생성합니다.
* 투자 엔터티에 대한 [최상위 투자](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/rhgAfvdhrv_np6ajGgp5bA "자금을 받고 할당할 투자 엔터티 기록에 대한 최상위 투자를 생성합니다.") 또는 [투자](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/RRNgErfTL61N_rCVbWI22A "대상에 자금을 조달하기 위한 투자를 생성합니다.")를 생성합니다.
{#create-funding-entity__ul_kbb_w4l_b3b}
* **[투자 및 투자 엔터티 소유자의 동기화 활성화](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/YGE1Y~AP92A6yHLNNvNHsQ)**   
  투자 엔터티에 대해 투자 소유자를 투자 엔터티 소유자와 동기화하는 비즈니스 규칙을 만듭니다. 투자 엔터티 소유자의 이름을 업데이트하면 해당 투자의 소유자와 투자에 대한 다음이 볼 수 있음 필드가 자동으로 업데이트됩니다.
* **[투자 대상에서 직접 투자에 접근](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/aQdc5hfjAAc6MbTZeeF_IQ)**   
  투자 대상에서 내 자금 페이지로 곧바로 이동하는 관련 링크를 생성합니다.