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sourceDocument: 요코하마 전략적 포트폴리오 관리
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/yokohama/it-business-management

 Release :

    - yokohama

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    - ko-KR

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    - 요코하마 전략적 포트폴리오 관리

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    - itbm

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    - itbm

workflow :

    - Technology


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# 포트폴리오 계획 공유

# 이해 관계자와 포트폴리오 계획 공유 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Yokohama
* 
* 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 2분

포트폴리오 계획을 이해 관계자 및 기타 계획 수립 관리자와 공유하고 계획의 진행 상황에 대한 가시성을 확보하여 공동 작업을 시작합니다.

## 시작하기 전에

* [전략 계획에서 포트폴리오 계획 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/GUHFNFRDkBSy3oVrVAlSEg "렌즈를 통해 전략 계획 Workspace에서 개인화된 포트폴리오 계획을 수립하여 작업의 우선순위를 정하고 작업을 조율하기 시작할 수 있습니다.").
* 포트폴리오 계획을 공유하려는 사용자 또는 그룹은 sn_align_core.ap_read_only 또는 sn_align_core.apw_user 역할이 있어야 포트폴리오 계획에 대한 읽기 또는 편집 액세스 권한을 얻을 수 있습니다.
{#share-portfolio-plan-alignment-planner-workspace__ul_uzv_p2j_gvb}

필요한 역할: sn_align_core.apw_user 또는 business_stakeholder

## 이 태스크 정보

포트폴리오를 공유할 개별 사용자 또는 그룹을 선택합니다.  
개인 사용자 또는 그룹과 포트폴리오 계획을 공유하면 다음과 같은 포트폴리오 계획 데이터에 액세스할 수 있습니다.

* 기본적으로 계획 수립 페이지(우선순위 지정 및 로드맵 탭)
* 사용자에게 sn_align_ws.spw_capacity_user 또는 sn_align_ws.spw_capacity_read 역할이 있는 경우 계획 수립 페이지의 용량 탭
* 사용자에게 sn_apw_advanced.spw_goal_user 역할이 있는 경우 목표 페이지.
{#share-portfolio-plan-alignment-planner-workspace__ul_h5k_n33_1zb}

## 프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간전략 계획 작업 공간포트폴리오 계획.
2. 포트폴리오 계획 목록에서 하나를 선택합니다.
3. 계획 수립 페이지의 포트폴리오 계획 헤더에서 포트폴리오 계획 공유 아이콘(![사용자 및 그룹과 포트폴리오 계획 공유]())을 선택합니다.
4. 포트폴리오 계획 공유 양식에서 포트폴리오 계획을 공유할 사용자를 선택하고 액세스 권한을 적절하게 설정합니다.
   1. 구성원 또는 그룹 필드에 개별 사용자 또는 그룹의 이름을 입력합니다.
   2. 접근 필드에서 선택한 이름의 접근 수준을 뷰어 또는 편집자로 선택합니다.  
      * 편집자는 포트폴리오 계획의 설정과 데이터를 보고 변경할 수 있습니다.
      * 뷰어는 포트폴리오 계획에 코멘트를 달고 첨부 파일을 추가할 수 있지만 포트폴리오 계획의 설정이나 데이터를 수정할 수는 없습니다.  
        주:  
        사용자에게 sn_align_core.apw_user 역할이 있더라도 보기 전용 접근 권한이 부여되면 포트폴리오 계획 그리드 뷰 또는 측면 패널에서 계획 수립 항목 데이터를 편집할 수 없습니다. 그러나 sn_align_core.apw_user 역할을 가진 사용자는 기록 페이지에서 계획 수립 항목 및 관련 테이블을 편집할 수 있습니다.
      {#share-portfolio-plan-alignment-planner-workspace__ul_fzs_tmf_jvb}
   {#share-portfolio-plan-alignment-planner-workspace__substeps_mjy_1dj_gvb}
5. 초대 보내기를 선택합니다.

## 결과

선택한 개인 및 그룹 사용자에게 이메일을 통해 공유되는 포트폴리오 계획에 대한 알림이 전송됩니다.

## 다음에 수행할 작업

[전략 계획에서 포트폴리오 계획 공동 작업](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/dbdgUnKlXV7jZp~IQYx5iQ "사용자가 피드백을 검토하고 공유할 수 있도록 포트폴리오 계획에 코멘트와 첨부 파일을 추가합니다. 이해 관계자와 공동으로 작업하여 공통의 성과를 달성합니다.").  
사용자 또는 그룹에 대한 접근 수준을 변경하거나 제거합니다.

1. 포트폴리오 계획 공유 양식에서 접근 관리를 선택합니다.
2. 사용자 또는 그룹 카드에서 작업 메뉴 아이콘(![작업 메뉴 아이콘]())을 선택합니다.
3. 올바른 접근 수준을 선택하거나 제거를 선택합니다.
{#share-portfolio-plan-alignment-planner-workspace__ol_jwh_1pn_hvb}
**관련 태스크**   

* [전략 계획에서 포트폴리오 계획 수정](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/tng_4aLyr6EIv9TVPYMf0w "전략 계획 Workspace에서 포트폴리오 계획의 상세 정보를 업데이트하거나 삭제하여 계획 우선순위의 변경 내용을 반영합니다.")
* [포트폴리오 계획에 대한 기능 표시 또는 숨기기](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/dT_waMayngL8Q2ap~CZt3A "포트폴리오 관리자는 필요한 데이터만 이해 관계자와 공유할 수 있도록 필요에 따라 포트폴리오 계획의 기능(예: 목표, 점수 매기기, 우선순위 지정, 로드맵 등)을 표시하거나 숨깁니다.")