--- sourceDocument: 요코하마 전략적 포트폴리오 관리 sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/yokohama/it-business-management Release : - yokohama ft:locale : - ko-KR ft:publication_title : - 요코하마 전략적 포트폴리오 관리 ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # 프로젝트 작업 공간을 위한 재무 구성 # 프로젝트 작업 공간을 위한 재무 구성 {#ariaid-title1} * 릴리스 버전: Yokohama * * 업데이트 날짜 2025년 01월 30일 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 1분 재무 뷰, 계획 수립 속성을 사용자 지정하고 예약된 작업을 활성화하여 프로젝트의 재무 계획 수립 작업을 수행합니다. ## 시작하기 전에 필요한 역할: admin ## 프로시저 1. 작업 항목의 자원 할당에 따라 재무에서 인건비를 생성하도록 속성을 구성합니다. 자세한 내용은 [계획 수립 속성 사용](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/gVjNZSkscvAGjcoSu_fbrA "계획 수립 속성은 자원 관리에서 속성 기반 리소스 매핑을 정의하고 작업하며 이러한 자원에 대한 인건비를 재무에서 생성하도록 설계되었습니다.") 및 [계획 수립 속성 생성 또는 편집](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Pashu19v7riCtak6G13gNg#configure-planning-attributes "계획 수립 속성을 생성하거나 편집하여 프로젝트의 자원과 재무를 계획하고 예측합니다.") 문서를 참조하십시오. 2. 기본 매핑 구성을 생성하여 테이블 맵을 생성합니다. 자세한 내용은 [기본 매핑 구성 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/mR8QIhhJbtIJTV56LM22JQ "기본 매핑 구성을 생성하여 사용 가능한 애플리케이션에 대한 테이블 맵을 생성합니다.") 문서를 참조하십시오. 3. 프로젝트에 대한 예산 할당을 활성화합니다. 자세한 내용은 [프로젝트 작업 공간에서 프로젝트에 대한 재무 예산 할당 활성화](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/itqHvS2iH478xYoXD8Yi5A "프로젝트 작업 공간을 사용하여 프로젝트에 대한 예산 할당 작업을 수행하기 위해 넥스트 경험로 마이그레이션한 후 할당 속성을 활성화합니다.") 문서를 참조하십시오. 4. 예산 할당 속성을 정의하여 비용 유형 또는 경비 유형별로 예산을 할당합니다. 자세한 내용은 [인스턴스 수준에서 예산 속성을 구성하여 예산 할당](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/nDpBY0P882dVlk_efbezYQ "프로젝트 작업 공간을 사용하여 프로젝트에 대한 예산 할당 작업을 수행할 경비 유형 또는 비용 유형별로 예산 속성을 인스턴스 수준으로 구성합니다.") 문서를 참조하십시오. 5. 자원 할당에 대한 경비 유형 속성을 활성화하여 작업에 대한 관련 경비를 캡처합니다. 자세한 내용은 [자원 할당에서 경비 유형 활성화](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/TY6WHU86Le39xZH0MQkcnw "자원 할당의 경비 유형은 자원 할당이 생성된 프로젝트 또는 요구와 동일합니다. 자원 할당에서 경비 유형을 활성화하면 작업에 대한 다양한 유형의 경비를 정확하게 지출할 수 있습니다.") 문서를 참조하십시오. 6. 새 위젯을 생성하여 계획 수립 항목 수준에서 롤업된 재무 데이터를 봅니다. 자세한 내용은 [위젯을 구성하고 프로젝트와 연결](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/QhdcyoIQzjV7Qu6uZdO0qQ "위젯을 활성화하고 연결하여 상위 수준에서 작업 항목의 재무 요약을 봅니다.") 문서를 참조하십시오. 7. **옵션:** 재무 화면의 왼쪽 창을 조직의 요구 사항에 맞게 사용자 지정합니다. 자세한 내용은 [재무에 대한 왼쪽 창 뷰 사용자 지정](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/nTCcFuOvrRMCfPF~u24DzQ "재무에 대한 왼쪽 창을 사용자 지정하여 사용자 지정 필드 정보를 봅니다.") 문서를 참조하십시오. 8. 비용 계획 양식 작성 필드를 조직의 요구 사항에 맞게 사용자 지정합니다. 자세한 내용은 [비용 계획 양식 사용자 지정](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/UmVsV3z01o0xGmUcQUjDZQ "조직의 필요에 따라 새 비용 계획 양식에 필요한 필드를 관리합니다.") 문서를 참조하십시오. 9. 기본 경비 유형을 사용자 지정하여 프로젝트 및 수요에 대한 비용 계획을 관리합니다. 자세한 내용은 프로젝트의 기본 비용 유형 변경을 참조하십시오. 10. 예약된 작업을 활성화하고 정의하여 계획 수립 항목에 대한 재무 기준선을 생성합니다. 자세한 내용은 예약된 작업을 활성화하여 프로젝트에 대한 재무 기준선 생성을 참조하십시오. 11. 예약된 작업을 활성화하고 정의하여 속성 기반 자원 할당을 기반으로 프로젝트에 대한 인건비를 생성합니다. 자세한 내용은 예약된 작업을 활성화하여 프로젝트에 대한 인건비 생성을 참조하십시오. * **[프로젝트 작업 공간에서 프로젝트에 대한 재무 예산 할당 활성화](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/itqHvS2iH478xYoXD8Yi5A)** 프로젝트 작업 공간을 사용하여 프로젝트에 대한 예산 할당 작업을 수행하기 위해 넥스트 경험로 마이그레이션한 후 할당 속성을 활성화합니다. * **[자원 할당에서 경비 유형 활성화](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/TY6WHU86Le39xZH0MQkcnw)** 자원 할당의 경비 유형은 자원 할당이 생성된 프로젝트 또는 요구와 동일합니다. 자원 할당에서 경비 유형을 활성화하면 작업에 대한 다양한 유형의 경비를 정확하게 지출할 수 있습니다. * **[위젯을 구성하고 프로젝트와 연결](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/mAXJD_IC2K6x1_7IPfCV3Q)** 위젯을 활성화하고 연결하여 상위 수준에서 프로젝트의 재무 요약을 봅니다. * **[재무에 대한 왼쪽 창 뷰 사용자 지정](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/nTCcFuOvrRMCfPF~u24DzQ)** 재무에 대한 왼쪽 창을 사용자 지정하여 사용자 지정 필드 정보를 봅니다. * **[비용 계획 양식 사용자 지정](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/UmVsV3z01o0xGmUcQUjDZQ)** 조직의 필요에 따라 새 비용 계획 양식에 필요한 필드를 관리합니다. * **[프로젝트의 기본 비용 유형 변경](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/zBjQ4k4iIQItLo808d6ufA)** 기본 경비 유형을 구성하여 프로젝트에 대한 비용 계획을 생성하거나 편집합니다. * **[기준선에 대한 사용자 지정 프리픽스 생성](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/CiuW~5Ak852Nn4gdX~mGbw)** 프리픽스를 수정하여 프로젝트의 기준선 이름을 사용자 지정합니다. * **[예약된 작업을 활성화하여 프로젝트 예산 마이그레이션](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/602w_Ief9tpy1jP99F16ig)** 활성 요구 및 프로젝트에 대한 예산 마이그레이션 예약된 작업을 활성화하여 활성 프로젝트의 예산을 클래식 UI에서 넥스트 경험로 마이그레이션합니다.