레거시 - 포트폴리오 워크벤치의 추적 뷰
재무 계획이 수립되면 포트폴리오 워크벤치의 포트폴리오 추적 옵션이 활성화됩니다. 포트폴리오에서 선택한 회계 기간에 대한 수요 및 프로젝트의 진행률을 추적하고, 비용, 자원, 일정, 범위 상태를 모니터링할 수 있습니다.
주:
이 주제의 컨텐츠는 이전 릴리스에서 Yokohama로 업그레이드하는 고객에게 적용됩니다. 신규 고객인 경우 Scenario Planning for PPM 문서를 참조하십시오.
포트폴리오 워크벤치는 추적 뷰에서 다음 구성요소로 구성됩니다.
타임라인 뷰 탭에서는 다음을 수행할 수 있습니다.
- 대시보드 구성 설정을 사용하여 Gantt 차트에 있는 포트폴리오 항목의 색상을 구성합니다.
- Gantt 차트 달력의 확대/축소 수준을 자동으로 맞춤으로 선택합니다. 그러면 스크롤바를 사용하지 않고도 한 페이지에서 타임라인 전체를 볼 수 있도록 Gantt 뷰가 조정됩니다.
- 포트폴리오의 프로젝트 간 외부 종속성을 검토합니다.
주:
관리자는 타임라인 뷰의 열 필터 목록(
)에 나타나는 열을 사용자 지정할 수 있습니다.
다음을 수행할 수 있습니다.
- 이 탭에서 프로젝트 이름을 클릭하여 프로젝트와 관련하여 생성된 최신 상태 보고서를 엽니다.
- 프로젝트 KPI의 상태 표시기를 가리키면 해당 프로젝트의 KPI에 대해 입력된 코멘트를 볼 수 있습니다.
주:
특정 경비가 발생한 경우 프로젝트에 대한 경비 라인을 수동으로 만들 수 있습니다. 예를 들어, 프로젝트를 위해 하드웨어를 조달하는 경우 해당 하드웨어 구매에 소요된 금액에 대한 경비 라인을 생성할 수 있습니다. ServiceNow 구매를 사용하여 항목을 받는 경우 경비 라인이 자동으로 생성됩니다. 자원 시간의 경우, 프로젝트에 대한 시간 카드가 승인되면 경비 라인이 자동으로 생성됩니다.
선택 목록에서 다음 중 하나를 선택하여 차트의 표시 설정을 수정할 수 있습니다.
- Opex: 자본 경비에 대한 비용 차트만 표시합니다.
- Opex: 운영 경비에 대한 비용 차트만 표시합니다.
- 모두: 자본 및 운영 경비 모두에 대한 비용 차트를 표시합니다.
자원(할당된 자원 대 실제): 이 차트에서는 모든 프로젝트 작업에 사용되는 실제 자원 시간을 선택한 프로젝트 및 수요를 실행하기 위해 할당된 자원 시간과 비교하여 보여줍니다. 실제 소요 시간은 프로젝트의 처리된 시간 카드에서 가져온 것입니다.
- 위험: 포트폴리오에서 선택한 모든 수요 및 프로젝트와 해당 확률에 관한 위험이 표시됩니다. 이 정보는 포트폴리오와 관련된 수요 및 프로젝트에 내포된 위험을 기반으로 제공됩니다.
- 문제: 포트폴리오에서 선택한 모든 프로젝트의 모든 문제와 해당 우선순위가 표시됩니다. 이 정보는 포트폴리오의 프로젝트와 관련하여 보고된 문제를 기반으로 제공됩니다.
- 변경 사항: 포트폴리오에서 선택한 모든 프로젝트 변경 요청과 해당 우선순위가 표시됩니다. 이 정보는 포트폴리오의 프로젝트와 관련하여 생성된 변경 요청을 기반으로 제공됩니다.