Les agents peuvent synchroniser les informations de devis avec une opportunité pour s’assurer que les informations sont cohérentes entre les deux applications dans Gestion des devis.
Avant de commencer
Rôle requis : sales_agent
Procédure
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Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste
.
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Accédez à la et sélectionnez un devis que vous souhaitez synchroniser avec une opportunité.
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Dans l’onglet Détails du devis, accédez à l’option Opportunité source et choisissez l’opportunité avec laquelle vous souhaitez effectuer la synchronisation.
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Sélectionnez Enregistrer.
Le bouton Activer la synchronisation est activé.
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Sélectionnez l’option Activer la synchronisation .
Les informations actuelles et les modifications futures du devis sont automatiquement synchronisées. Les zones suivantes affichent l’état de synchronisation.
- La case à cocher Synchroniser indique que le devis est synchronisé.
- Le marqueur de synchronisation de l’en-tête secondaire devient Oui.
- La colonne Synchronisé de la liste connexe Estimations de l’enregistrement d’opportunité affiche Oui lorsque la synchronisation est activée et Non lorsque l’estimation n’est pas synchronisée.
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Désactivez la synchronisation automatique en sélectionnant le bouton Désactiver la synchronisation .
Remarque : Lorsque la synchronisation est activée, les conditions suivantes se produisent :
- Aucune modification ne peut être apportée à cette opportunité (par exemple, ajout d’éléments de ligne, changement de quantités).
- Des modifications supplémentaires doivent être apportées à l’enregistrement de devis.
- L’enregistrement d’opportunité est mis à jour de façon asynchrone avec les dernières offres de produits et les derniers prix ajoutés au devis.
- L’état de l’opportunité synchronisée passe à Fermé lorsque le devis est marqué comme terminé