Accès au champ

Lorsque vous cliquez sur un nom de vue, les privilèges d’accès aux champs et aux événements de la vue s’affichent dans une table.

Cliquez sur Champs dans le coin supérieur gauche pour afficher les privilèges d’accès au champ définis pour la vue. La colonne la plus à gauche de la table affiche tous les noms de champs, au niveau de la transaction et au niveau de la ligne de transaction.

L’utilisation du champ Filtre vous permet de filtrer l’affichage par nom de champ ou par nom de variable. Un menu adjacent vous permet de décider si vous souhaitez afficher tous les champs, uniquement les champs au niveau de la transaction ou uniquement les champs au niveau de la ligne de transaction.

Les étapes apparaissent dans la ligne supérieure du tableau. Cela vous aide à définir l’accès à chaque champ à chaque étape de votre processus de vente pour les profils affectés à la vue.

Cliquez sur l’icône en forme de crayon pour Profils associés pour choisir les profils affectés à la vue. Un menu affiche tous les profils. Un personnage ne peut être affecté qu’à une seule vue.

Les valeurs de l’affichage ne peuvent pas être modifiées dans l’interface utilisateur de l’administrateur. Elles ne peuvent être modifiées qu’en important un fichier blueprints.zip au format CSV.

Accès aux événements

L’onglet Événements affiche les privilèges d’accès définis pour chaque événement dans le plan du gestionnaire de transactions.

Comme pour l’affichage des champs, ces valeurs ne peuvent pas être modifiées dans l’interface utilisateur de l’administrateur. Ils ne peuvent être modifiés que via l’importation de fichiers CSV.

Création de vues

Pour créer une nouvelle vue ou modifier une vue existante, utilisez des fichiers CSV et YAML.

• Le fichier CSV des champs définit l’accès aux champs pour un profil ou un ensemble de profils à chaque étape.
• Le fichier CSV d’événements définit l’accès à l’événement pour un profil ou un ensemble de profils à chaque étape.
• Le fichier views.yaml définit le nom de la vue en cours d’ajout ou de modification ainsi que l’emplacement des deux fichiers CSV.

Par défaut, Transaction Manager fournit une copie de chacun de ces fichiers pour la vue par défaut. Pour créer de nouvelles vues, vous pouvez utiliser les fichiers de vue par défaut, les modifier et les enregistrer sous de nouveaux noms de fichier. L’inclusion des nouveaux fichiers dans le fichier blueprint.zip vous permet d’importer les nouvelles vues dans votre plan Transaction Manager.

Fichier CSV des champs

Le fichier CSV des champs contient les droits d’accès à chaque champ au niveau de la transaction et de la ligne de transaction à chaque étape. Pour chaque champ, vous pouvez définir l’un des niveaux d’accès suivants :

• Modifiable (lecture/écriture)
• Lecture seule
• Aucun accès

Dans le fichier blueprint.zip, le fichier doit se trouver dans la hiérarchie de dossiers suivante : blueprints/default/views

Lorsque vous modifiez un fichier de champ de vue, les valeurs modifiées sont saisies sans l’astérisque (*).

Champ d’origine Fichier CSV :

Fichier CSV des champs modifiés :

Fichier CSV d’événements

Le fichier CSV d’événements contient les droits d’accès à chaque événement au niveau de la transaction et de la ligne de transaction à chaque étape.

Chaque champ peut être défini comme Active ou Aucun accès.

Dans le fichier blueprint.zip, le fichier doit se trouver dans la hiérarchie de dossiers suivante : blueprints/default/views

Lorsque vous modifiez un fichier d’événement de vue, les valeurs modifiées sont saisies sans l’astérisque (*).

Fichier CSV d’événements d’origine :

Fichier CSV des événements modifiés :

Fichier YAML

Le fichier YAML des vues définit la vue. Les informations contenues dans le fichier YAML des vues comprennent :

• Nom et nom de variable de la vue
• Nom de variable de tous les profils affectés à la vue
• Emplacement des fichiers CSV de champ et d’événement dans le fichier blueprint.zip

Si plusieurs vues sont définies pour votre plan de gestionnaire de transaction, ces informations sont répétées pour chaque vue définie dans votre plan.

Lorsque les trois fichiers ont été modifiés, ils peuvent être placés dans le dossier des vues du fichier blueprints.zip et importés dans Transaction Manager via le chargeur de matrice. En supposant qu’il n’y a aucun problème avec l’un des fichiers, les changements apportés à n’importe quelle vue prennent effet lorsque le plan est déployé.