Gestionnaire des transactions : profils
Les profils vous permettent de personnaliser l’accès des utilisateurs en fonction de leurs rôles professionnels.
Transaction Manager utilise des profils pour définir des types d’utilisateurs et des rôles distincts que vous trouvez dans votre organisation des ventes. Les profils peuvent inclure un profil de représentant commercial ou un profil de directeur des ventes.
Chaque profil dispose d’un accès personnalisé aux données, y compris ce que les utilisateurs avec un profil peuvent afficher et modifier, et comment la mise en page apparaît à chaque étape du cycle de vie d’une transaction. Cela permet à un administrateur de définir la façon dont les différents utilisateurs perçoivent une transaction en fonction de leurs rôles dans l’organisation des ventes.
Créer un profil
Pour créer un profil, procédez comme suit :
- Dans Administrateur de Transaction Manager, cliquez sur Profils.
- Cliquez sur + Nouveau profil.
Pour affecter des comptes d’utilisateurs à un persona, ils doivent avoir été créés à l’aide de la fonction Accès utilisateur dans Utilitaires. Les comptes utilisateur qui ne sont pas répertoriés dans la liste Accès utilisateur ne peuvent pas être affectés à un profil. Pour plus d’informations sur l’octroi de l’accès des utilisateurs dans , reportez-vous à CPQ la section Accès utilisateur.
- Un persona nécessite un nom et un nom de variable. Entrez le nom du nouveau profil dans le champ Nom .
Au fur et à mesure que le nom est saisi, il est reflété dans le champ Variable Name (Nom de variable ). Par défaut, le nom de la variable est le même que le nom saisi, mais en majuscule avec tous les espaces et les caractères spéciaux supprimés. Par exemple, si vous saisissez le nom « Eastern Sales Manager », le nom de variable saisi automatiquement est « easternSalesManager ». Pour créer un nom de variable personnalisé, cliquez sur l’icône en forme de crayon à droite du champ de nom de variable et entrez votre propre valeur. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
- Pour affecter un ou plusieurs comptes d’utilisateur au nouveau profil, cliquez sur + Associer l’utilisateur.
Un contrôle Associer les utilisateurs s’affiche et répertorie les comptes d’utilisateurs qui peuvent être affectés au nouveau profil.
- Cochez la case à côté de chaque compte utilisateur que vous souhaitez affecter au nouveau profil, puis cliquez sur Terminé.Remarque :Chaque compte d’utilisateur ne peut être affecté qu’à un seul profil dans Transaction Manager.
- Lorsque vous êtes invité à confirmer que vous souhaitez affecter les comptes d’utilisateurs sélectionnés à ce profil, cliquez sur Confirmer.
Les comptes d’utilisateurs affectés apparaissent dans la liste Nom d’utilisateur pour le nouveau profil. Pour afficher votre nouveau profil sur la page Profils, cliquez sur Profils dans le menu Administrateur.