Utiliser des demandes d’approbation en tant qu’approbateur
En tant qu’approbateur, vous recevez des notifications vous informant des demandes d’approbation pour des éléments tels que les devis clients. Examinez les demandes et évaluez-les en fonction des politiques business, des règles financières, des règles juridiques ou d’autres directives internes suivies par votre société. Vous pouvez approuver ou rejeter les demandes dans le workflow d’approbation ou à partir des rappels de notification que vous recevez pour les demandes d’approbation.
Workflow d'approbation
Lorsqu’un commercial (demandeur) envoie une demande d’approbation, le moteur d’approbation avancée crée une ou plusieurs demandes d’approbation et les achemine vers les approbateurs appropriés. En tant qu’approbateur, vous n’êtes responsable que des étapes d’approbation qui vous sont affectées. Les actions d’approbation effectuées par un autre approbateur ne vous donnent pas accès aux étapes d’approbation affectées à d’autres approbateurs. Toutefois, vous pouvez suivre et examiner le processus d’approbation de la demande à l’aide de l’interface de workflow d’approbation de l’interface de workflow d’approbation.
- Détails de l’entité d’approbation, tels que les devis et leur tarification associée
- Motif ou condition d’approbation ayant déclenché la demande
- Tous les commentaires fournis par le demandeur
- À partir de l’interface du workflow d’approbation dans le Espace de travail configurable de CSM
- À partir des notifications par e-mail système vous rappelant vos tâches de demande d’approbation
- Dans les notifications push de l’application ServiceNow Now® Mobile
- À partir de Mes approbations dans le ServiceNow AI Platform
Workflow des rejets
Lorsque vous refusez une demande d’approbation, le moteur d’approbation avancée met à jour l’enregistrement de l’étape d’approbation. Le rejet permet d’éviter que la demande ne progresse vers les étapes d’approbation restantes et indique que des changements sont requis.
Lorsque vous refusez une demande d’approbation, vous fournissez un commentaire expliquant le motif du rejet. Les demandes rejetées sont renvoyées au demandeur pour un examen approfondi ou des mises à jour, selon la configuration de l’approbation. Le demandeur peut modifier l’élément business, tel qu’un devis, et soumettre à nouveau la demande pour approbation.
Workflow d’escalade
Si la fonctionnalité d’escalade pour votre configuration est activée et que votre administrateur d’approbation avancée vous a désigné comme délégataire d’escalade pour une règle d’approbation, vous recevrez des rappels de notification pour les demandes d’approbation qui ont été escaladées et acheminées vers vous, car l’approbateur d’origine n’a pas donné suite à la demande dans un certain délai. L’approbateur d’origine reçoit également une notification indiquant que la demande d’approbation a été escaladée.
En tant que délégataire escaladé, vous pouvez approuver ou rejeter des demandes provenant de différents canaux, comme dans le workflow d’approbation de base.
Ajout d’approbateurs ad hoc
Vous pouvez ajouter un ou plusieurs approbateurs ou groupes d’approbation à un workflow, lorsqu’une demande d’approbation nécessite l’approbation d’autres personnes qui connaissent les règles ou les directives métier pertinentes pour la demande, mais en dehors des approbateurs d’origine. Pour plus d’informations sur l’ajout d’un approbateur ad hoc, reportez-vous à la section Ajouter des approbateurs à une demande d’approbation.
Déléguer des approbations
Si vous devez vous absenter du travail pendant une période spécifique et que vous ne pouvez pas consulter vos demandes d’approbation, vous pouvez déléguer vos responsabilités d’approbation à un autre collègue si la fonctionnalité de délégation dans les workflows Employés a été implémentée par votre administrateur. Pour plus d’informations sur la délégation, reportez-vous à .Granular Delegation