Remplacer un approbateur

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 23 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Remplacez l’approbateur dans une étape d’approbation si l’approbation n’est plus requise, afin d’éviter que le workflow d’approbation ne soit bloqué.

    Avant de commencer

    Rôle requis : approval_admin (rôle sur la plateforme) et sn_adv_appr_mgmt.approval_request_writer

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    En tant qu’administrateur d’approbation ayant le rôle d’auteur de demande d’approbation, utilisez cette procédure pour contourner ou remplacer l’approbateur dans une étape d’approbation qui n’est plus nécessaire. L’étape d’approbation doit avoir l’état Demandé.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM.
    2. Sélectionnez l’icône Liste .
    3. Accédez à la demande d’approbation.
      Accédez à la demande en accédant à l’entité de la transaction et en sélectionnant l’onglet Approbations pour la transaction. Par exemple, accédez à Estimations > Tous, sélectionnez le devis, puis sélectionnez l’onglet Approbations pour ouvrir le workflow d’approbation.
    4. Dans la carte des étapes d’approbation, sélectionnez le menu Autres options, puis sélectionnez Remplacer.
    5. Dans la boîte de dialogue Remplacer l’approbation, sélectionnez Approuver ou Rejeter dans le champ Décision d’approbation .
      1. Si vous sélectionnez Approuver, saisissez un commentaire, puis sélectionnez Soumettre.
        L’enregistrement de l’étape est mis à jour et le workflow passe à l’étape suivante, qui est à l’état demandé.
      2. Si vous sélectionnez Rejeter, saisissez un commentaire expliquant le motif du rejet et sélectionnez Soumettre.
        L’enregistrement de l’étape est mis à jour, l’état de l’étape passe à Annulé et le workflow s’arrête. Une notification de rejet est envoyée au demandeur, pour modifier la demande d’approbation selon les besoins et soumettre à nouveau.