Formulaires de détails de la commande

Page des détails de la commande : champs de la commande client

La section Détails de la commande vous permet d’examiner et de modifier les détails généraux d’une commande de produit ou de service.


Champ	Description
Numéro	Numéro de commande client unique affecté par le système. Remarque : Les commandes de clients et les commandes de service ont toutes deux un ID affecté avec le préfixe ORD. Pour en savoir plus sur les types d’ordres, reportez-vous à la section Types d’ordre dans Gestion de la relation client pour les ventes.
Compte	Nom du compte client.
Contact	Nom du contact pour la commande.
Partenaire de canal	Nom de l’organisation qui vend un produit ou un service.
État	Indicateur de l’état de traitement actuel de la commande client, y compris tous ses éléments de ligne associés. Remarque : Pour afficher une liste complète des états des commandes de clients avec des descriptions détaillées, reportez-vous aux sections États des formulaires de commande de clients et États des commandes de clients.
Priorité	La priorité d’achèvement de la commande. Les options incluent : 1 - Critique 2 : élevé 3 - Modéré 4 - Faible
Bon de commande externe	Identificateur ou numéro de référence unique associé à un bon de commande émis à un fournisseur tiers extérieur à l’organisation pour l’acquisition de biens ou de services.
Date de commande	Date à laquelle vous avez reçu la commande de client.
Type de commande	Catégorie qui indique le type de commande. Produit Commande de produit : le client commande un produit. Service Commande de service : demande de réparation d’un produit ou d’installation d’un service. Remarque : Comme une commande de service capturée, les commandes de clients ont un ID dont le préfixe est ORD(nnn). Le champ Catégorie de la commande vous permet d’identifier facilement le type de commande.
Type d'exécution	Type d’action d’exécution pour la commande client. Livrer Livrez les éléments commandés au client lorsque vous traitez la commande. Qualifier Vérifier la faisabilité de la livraison des produits et services demandés sur la commande client. Sans activer ou livrer réellement les produits ou services pour la commande, elle est généralement traitée avec un ensemble différent de tâches. Si toutes les tâches précédentes sont terminées, le traitement des tâches de commande de produit, de service ou de ressource associées peut commencer.
Version	Version actuelle de la commande client. Indique le nombre de révisions de la commande client au cours du processus d’exécution. Une commande client pour un produit ou un service peut subir plusieurs révisions au cours de son cycle d’exécution. Une nouvelle commande sans aucune révision en a une version et s’incrémente automatiquement pour chaque révision en cours.
Opération de révision	Type d’opération de révision, le cas échéant, qui a lieu dans la version actuelle de la commande de clients : Néant Aucune mise à jour ou annulation n’a lieu pour la commande client. Il s’agit du paramètre par défaut pour les nouvelles commandes client. Mettre à jour Une révision en cours des caractéristiques, des contacts ou des prix a été soumise pour la commande client. Annuler Une commande client est annulée ou en cours d’annulation.
Contrat de vente	Si vous utilisez l’application Gestion des contrats de vente et qu’un ou plusieurs contrats de vente ont été créés par un agent, ce champ affiche le numéro généré par le système pour le contrat de vente lié à ce compte. L’accord actif le plus ancien est rempli automatiquement. Vous pouvez sélectionner manuellement n’importe quel accord valide dans la liste.
Contrat existant	Référence à un contrat client précédemment établi lors de la création ou de la modification d’une commande. Les contrats existants permettent de maintenir un lien entre la commande actuelle et le contrat d’origine, ce qui permet un suivi précis des modifications, des renouvellements ou des ventes incitatives. Il facilite les scénarios dans lesquels des modifications de tarification ou de quantité sont apportées aux lignes de contrat existantes. Le système peut diviser les éléments de ligne en fonction des dates de début effectives et appliquer une logique de tarification delta en conséquence.
PONR	Option qui indique si cette commande a dépassé le point de non-retour. Si cette option est sélectionnée, cela indique que vous ne pouvez pas réviser la commande ou demander son annulation pendant que le processus d’exécution est en cours. Vous ne pouvez pas sélectionner Réviser la commande ou Annuler la commande pour tenter de modifier l’élément de ligne de commande ou pour demander son annulation. Si l’un des éléments de ligne de commande est désigné comme PONR, la commande parent est également désignée comme PONR. Si la commande parent est désignée comme PONR, les éléments de ligne associés sont également désignés comme PONR. Si l’un des éléments de ligne d’une commande atteint un PONR, vous ne pouvez pas réviser les autres éléments de ligne de la même commande. Si elle est décochée, vous pouvez toujours réviser la commande ou demander son annulation. La valeur de cette option est un marqueur affecté par le système que vous ne pouvez pas mettre à jour manuellement.

Page des détails de la commande : champs de tarification

La section Détails de la commande vous permet d’examiner et de modifier les détails de tarification d’un client ou d’une commande de service.


Champ	Description
Devise de commande	Devise utilisée pour passer la commande. Par exemple, USD pour le dollar américain.
Liste de prix	Liste de prix utilisée pour appliquer des prix aux éléments de votre commande.
Base de l'ajustement de renouvellement	Méthode de tarification appliquée lors du renouvellement d’un contrat de service. Elle permet aux agents de spécifier si le prix de renouvellement doit être basé sur le taux actuel du marché ou sur le taux précédemment contracté. Les options incluent : Prix catalogue : renouvelle le contrat au prix actuel du marché du produit ou du service au moment du renouvellement. Prix contractuel : renouvelle le contrat en utilisant le prix du contrat d’origine, avec des ajustements facultatifs
Type d'ajustement du renouvellement	Méthode utilisée pour ajuster le prix de renouvellement d’un contrat de service lorsque la valeur du champ Base d’ajustement de renouvellement est définie sur Prix du contrat. Les options incluent : % de marge : augmente le prix du renouvellement d’un pourcentage spécifié au-dessus du prix du contrat. % de Markdown : diminue le prix du renouvellement d’un pourcentage spécifié en dessous du prix contractuel. Le champ est désactivé si la valeur du champ Base d’ajustement de renouvellement est définie sur Prix catalogue.
Valeur d'ajustement du renouvellement	Valeur d’ajustement réelle. Par exemple, 10 %. Si le prix du contrat est de 100 $ et que le type d’ajustement est % de majoration avec une valeur de 10, le prix du renouvellement sera de 110 $. Le champ est désactivé si la valeur du champ Base d’ajustement de renouvellement est définie sur Prix catalogue.

Page des détails de la commande : champs Totaux

La section Détails des commandes vous permet d’examiner les détails de la tarification totale finale pour un client ou une commande de service.


Champ	Description
Total des prix ponctuels	Coût agrégé de tous les frais non récurrents associés à un élément de ligne de commande. Il s’agit généralement de frais d’installation, de frais d’installation ou de coûts de produit qui sont facturés une fois plutôt que de manière récurrente.
Total des prix mensuels	La somme de tous les frais mensuels récurrents associés à la commande.
Prix total annuel	La somme de tous les frais récurrents annuels associés à la commande.
Montant total	Coût agrégé de tous les frais, uniques et récurrents, associés à l’ensemble de la commande. Il s’agit d’un champ calculé qui reflète le montant final à payer après application de la quantité, de la tarification et des ajustements.
Nouveau montant net total	Valeur totale des produits ou services nouvellement ajoutés dans une commande client qui ne font pas partie d’un renouvellement ou d’une modification. Il permet de quantifier les nouveaux revenus nets générés par les nouveaux achats.

Page des détails de la commande : champs de dates

La section Détails des commandes vous permet d’examiner les détails de la tarification totale finale pour un client ou une commande de service.


Champ	Description
Date de début attendue	Date de début prévue pour la commande ou le contrat. Elle reflète le moment où la livraison du service ou du produit est destinée à commencer, en fonction de la planification initiale ou des attentes du client.
Date de fin attendue	Date d’achèvement prévue pour la commande ou le contrat. Il permet de prévoir les délais de livraison et d’aligner les ressources internes en conséquence.
Date de début réelle	Date réelle du début de l’exécution de la commande ou du contrat. Ce champ est mis à jour une fois que la première activité d’exécution ou la première activation de service a lieu.
Date de fin réelle	Date réelle de la fin ou de la résiliation de la commande ou du contrat. Il est utilisé pour le suivi des performances et l’analyse de la conformité SLA.
Modalités de paiement	Jours calendaires avant lesquels l’acheteur doit payer le montant total de la facture à compter de la date de facture. Les options disponibles sont les suivantes : Aucun : Aucune modalité de paiement ne s’applique. Net 30 Net 45 Net 60 Net 90 Échéance à la réception : Le paiement est attendu immédiatement après réception de la facture par l’acheteur.
Renouveler automatiquement un contrat	Option permettant de définir le renouvellement automatique du contrat à l’expiration.
Date de début du contrat	Date de début du contrat pour l’application de la tarification de l’abonnement à une commande.
Date de fin du contrat	Date à laquelle le contrat d’abonnement est défini sur le point d’expirer.
Terme (mois)	Affiche le nombre de mois de validité de l’abonnement en fonction des dates de début et de fin du contrat.

Page des détails de la commande : champs d’adresse

La section Détails de la commande - adresse vous permet d’examiner et de modifier les détails de facturation et d’expédition d’un client ou d’une commande de service.


Champ	Description
Emplacement d'expédition	Site ou installation désigné où la commande doit être livrée.
Rue d'expédition	Adresse postale de la destination d’expédition.
Ville d'expédition	Ville où la commande doit être livrée.
État/province d'expédition	État ou province de l’adresse d’expédition.
Pays d'expédition	Pays où la commande est expédiée.
Zip/code postal d'expédition	Code postal du lieu d’expédition.
Adresse de facturation identique à celle d'expédition	Option permettant de remplir automatiquement les champs d’adresse de facturation avec les détails d’expédition.
Emplacement de facturation	Site ou bureau responsable de la réception et du traitement de la facture.
Rue de facturation	Adresse postale à des fins de facturation.
Ville de facturation	Ville associée à l’adresse de facturation.
État/province de facturation	État ou province de l’adresse de facturation.
Pays de facturation	Pays où la facture est envoyée.
Zip/code postal de facturation	Code postal de l’emplacement de facturation.

Page des détails de la commande : champs de notes

La page Détails des commandes - section Notes vous permet d’examiner et de modifier les détails supplémentaires pour un client ou une commande de service.

Tableau 1. Champs de notes
Champ	Description
Instructions spéciales	Notes ou instructions facultatives et personnalisées liées à la commande. Ces instructions sont généralement ajoutées au cours du processus de commande ou de paiement et visent à fournir un contexte supplémentaire ou des préférences de gestion aux agents de traitement.
Notes de travail	Texte de commentaire au format libre pour les utilisateurs internes.
Commentaires supplémentaires	Texte de commentaire interne de forme libre supplémentaire pour la commande client.

Tableau 2. Champs d’activité et de pièce jointe
Champ	Description
Commentaires	Texte de commentaire au format libre pour la commande client visible par tous, y compris le client.
Notes de travail	Texte de commentaire au format libre pour les utilisateurs internes.
Activité	Liste des activités de traitement et des changements de valeurs de champ qui ont eu lieu pour la commande et l’élément de ligne de bon de commande. Cette activité inclut les messages qui indiquent l’approbation de la commande pour le traitement et l’exécution.
Pièces jointes	Fichiers de pièces jointes pour le client ou la commande de service. Sélectionnez Sélectionner un fichier pour ajouter le fichier en tant que pièce jointe.