リードタスクの予約を作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • ステークホルダーとの予約を作成して、リードのビジネスディスカッションを実施します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    予約は、リードタスクを作成した後にのみ作成できます。リードタスクを作成するには、「 リードタスクを追加」を参照してください。

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 次のように移動する。 リード > All (すべて).
    3. 作業するリードタスクを選択し、[ 予約 ] タブを選択します。
    4. 新規 を選択して新しい予約を開始するか、既存の予約を選択して変更します。
    5. [新規予約を作成] フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. [新規予約を作成] フォーム
      フィールド 説明
      から 送信者のメール ID。
      理想の 受信者のメール ID。
      アクティビティステータス 予約のステータス。
      開始時間 予約の開始時間。
      終了時間 予約の終了時間。
      リマインダー リマインダーの時間間隔。
      件名 予約の対象情報。
      場所 予約の場所。
      メッセージ 予約の追加情報。
    6. 保存 を選択して予定を保存し、後で送信するか、アクティビティの送信 を選択して今すぐ送信します。