リードタスクを追加

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • リードタスクを作成して、フォローアップの電話、メール、または会議を行い、リードを進めます。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. 次のように移動する。 リスト 表示 、[ リード - すべて] を選択します。
    2. [リードリスト] ウィンドウから、作業するリードを選択します。
      • [リード - すべて] ページで、[タスクの作成] を選択します。
      • リード レコードを開き、 タスク タブを選択し、 新規 を選択して新しいリード タスクを開始するか、既存のリード タスクを選択して変更を加えます。
      リードを作成するには、[新規] を選択します。
      注:

      リードを作成した直後に、リードが作成されたことを確認するメッセージが表示されます。リードでの作業を続行するには、メッセージ内のリンクを選択します。

    3. [リードのタスクを作成] フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. リードのタスクを作成
      フィールド 説明
      簡単な説明 リードタスクに関する説明。
      ステータス リードタスクのステータス。
      期日 リードタスクを完了する必要がある日付。
      Assigned to (アサイン先) この見込み客タスクが割り当てられている販売代理店の名前。
    4. [Create Task (タスクを作成)] を選択します。
      このタスクがリードに追加されます。

    次のタスク

    リードタスクに予約を作成できます。詳細については、「予約を作成」を参照してください。