予約を作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 必要なステークホルダーとの予約を作成して、オポチュニティに向けたビジネス上の議論を進めます。

    始める前に

    必要なロール:sales_manager

    このタスクについて

    予約は、案件タスクを作成した後にのみ作成できます。オポチュニティタスクを作成するには、「 オポチュニティタスクを追加」を参照してください。

    手順

    1. 次のように移動する。 リスト 表示機会タスクを選択
    2. 作業するオポチュニティタスクを選択し、[ 予約 ] タブを選択します。
    3. 新規 を選択して新しい予約を開始するか、既存の予約を選択して変更します。
    4. [新規予約を作成] フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. [新規予約を作成] フォーム
      フィールド 説明
      から 送信者のメール ID。
      理想の 受信者のメール ID。
      アクティビティステータス 予約のステータス。
      開始時間 予約の開始時間。
      終了時間 予約の終了時刻。
      リマインダー リマインダーの時間間隔。
      件名 予約の対象情報。
      場所 予約の場所。
      メッセージ 予約に関する追加メッセージ。
    5. [Save (保存)] をクリックする。
      予約が機会タスクに追加されます。