保険請求ワークスペースとダッシュボードの設定
保険請求 アプリケーションを使用して、各ペルソナのワークスペースとダッシュボードを設定できます。
に含まれるワークスペース 保険請求
- 請求サマリー (360)
- 請求ワークスペース
これらのワークスペースの詳細については、「 保険請求 ランディングページとワークスペース」を参照してください。
これらのワークスペースは UI ビルダーで変更できます。バリアントを作成して、これらのワークスペースのサブページをカスタマイズすることもできます。このカスタマイズの詳細については、「 Create a page variant」を参照してください。
ペルソナ別のワークスペースの設定
次の表に、各ペルソナのワークスペースの設定方法に関するガイドラインを示します。
| 要素 | ペルソナ | 指針 |
|---|---|---|
| ランディング ページ | FNOL 担当者 | この共通のランディングページは FSO Core で定義されており、ほとんど変更せずにそのまま使用できます。 UI をさらに変更するには、 UI ビルダー を使用します。詳細については、「UI Builder」を参照してください。 |
| プロセッサ | 既存のランディングページに基づいて、基幹業務のランディングページを作成します。次に移動して、含まれている請求処理担当者ランディングページを例として参照します をクリックし、[ 請求処理担当者ランディングページ (Claims Processor Landing Page)] を選択します。 | |
| 保険査定員 | 既存のランディングページに基づいて、基幹業務のランディングページを作成します。たとえば、次の場所に移動して、含まれている Claims Adjuster ランディングページを参照してください をクリックし、[ Claims Adjuster Landing Page (保険査定員ランディングページ)] を選択します。 | |
| モジュールとリスト | FNOL 担当者 | このモジュールまたはリストは、 保険請求のベースシステムによって定義されます。 UI をさらに変更するには、 UI ビルダー を使用します。詳細については、「UI Builder」を参照してください。 |
| プロセッサ | このモジュールまたはリストは、 保険請求のベースシステムによって定義されます。 新しい LOB (基幹業務) の場合は、プロセッサーロールのリストカテゴリとリストを作成します。 |
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| 保険査定員 | このモジュールまたはリストは、 保険請求のベースシステムによって定義されます。 新しい LOB (基幹業務) の場合は、保険査定員ロールのリストカテゴリとリストを作成します。 |
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| レコード | All (すべて) | レコードに関連する変更など、その他のワークスペース関連の構成は、 UI ビルダーを介して実行できます。デフォルトでは、 保険請求 は カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションのレコードのデフォルト構成を使用します。 詳細については、「ワークスペース」と「CSM 構成可能ワークスペース の構成」を参照してください。 |
| 請求ワークスペース | 保険査定員 | この査定員ワークスペース UI ビルダー ページは 保険請求 で設定されています。 必要に応じて、このワークスペースのクローンを作成し、特定の LOB (基幹業務) に固有のものにすることができます。 詳細については、「ワークスペース」と「CSM 構成可能ワークスペース の構成」を参照してください。 |
| 請求サマリー (360) ページ | 処理者、査定人、マネージャー | [請求 360 UI ビルダー ] ページはFSO コアで設定され、請求アプリケーションで使用できます。このページをクローン作成して変更することで、特定の LOB (基幹業務) の特定の請求サマリーページを作成できます。 ケースで請求サマリーを有効にするには、 CSM デフォルトレコードページを有効にして、正しい順序を定義します。 詳細については、「UI Builder」を参照してください。 |
に含まれるダッシュボード 保険請求
ランディングページの条件を変更するには、次に移動します: . ダッシュボードを選択し、 UI ビルダー を使用して編集します。
ダッシュボードとしてのランディングページの詳細については、「 Dashboard landing pages」を参照してください。