保険請求 アプリケーションを使用する前に、個人および事業顧客の顧客データがインスタンスにあることを確認してください。これにより、ポリシーを顧客に関連付けて顧客のインシデントを作成できます。

顧客データには、顧客とアカウントに関する情報が含まれます。コンシューマーは企業/消費者間ビジネスモデルの顧客であり、アカウントと連絡先は企業間ビジネスモデルの顧客です。

ガイド付きセットアップを使用して既存の顧客をインポートできます。新規顧客は、 カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションを使用して手動で作成できます。詳細については、次のトピックを参照してください。

• Configure consumers

  個々のコンシューマーのデータ (個人情報やその他の必要なコンシューマー固有情報など) を設定する方法について説明します。

• Configure accounts and contacts

  事業顧客のデータを設定する方法について説明します。企業アカウントを作成して設定し、関連する連絡先 (つまり、それらの会社の代表者またはステークホルダー) にリンクすることができます。