Financial Services Know Your Customer の構成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • Financial Services Know Your Customer (KYC) アプリケーションとともにインストールされるコンポーネントを確認します。組織のビジネスニーズに合わせて、必要に応じてコンポーネントを変更できます。

    始める前に

    Financial Services Know Your Customer は、特定の ファイナンシャルサービスオペレーション アプリケーションをインストールすると自動的にインストールされます。詳細については、「Financial Services Know Your Customerとともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。

    必要なロール:sn_bom_kyc.admin および admin

    手順

    インストールされているコンポーネントを確認し、必要に応じて変更するか、新しいコンポーネントを追加します。
    タスク説明
    サービス定義を構成する KYC サービスケースおよびタスクの特定のビューを有効にするようにサービス定義を構成します。
    レコードプロデューサーの構成 レコードプロデューサーを作成または変更 して、要求フォームを定義します。
    新しいフローを編集するか、作成します ServiceNow® ワークフロースタジオを使用してフローを編集または新しいフローを作成します。