振込ケースのドキュメントを検証するドキュメントタスクの処理

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:1分
  • ドキュメントタスクを処理して、振込サービスケースに必要な受信ドキュメントを確認します。

    始める前に

    必要なロール:
    • 企業振込サービスケースの場合:sn_bom_document.b2b_agent
    • 個人振込サービスケースの場合:sn_bom_document.b2c_agent

    このタスクについて

    ドキュメント管理サービスは、ワークフローに必要なドキュメントを決定します。顧客からドキュメントを収集する必要がある場合は、ドキュメントエージェントのタスクが自動的に生成されます。タスクは、アサインルールに基づいてドキュメントサービスチームまたはドキュメントエージェントにアサインされます。

    詳細については、「」を参照してください。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン (リストアイコン) をクリックします。
    3. [リスト] タブの [ドキュメントサービス] で、タスクリストを開きます。
      • アサインされたタスクの [ 自分にアサイン済み] をクリックします。
      • すべてのドキュメントタスクで、[ すべて] をクリックします。
    4. リストから、作業するタスクを選択します。
      まだ自分にアサインされていないタスクを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
    5. [ 受信ドキュメント ] タブで、ドキュメントを選択します。
    6. ドキュメントをレビューしたら、[ 確認] をクリックします。
    7. オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
    8. [Close (終了)] をクリックします。

    タスクの結果

    • ドキュメントタスクが [完了してクローズ] ステータスに移行します。
    • 親振込ケースでは、ケースプレイブックの [ドキュメントの検証] ステージが [完了] と表示され、ケースは次のステージに移動します。