外部請求のケースの作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 請求エージェントは、サードパーティの銀行からの払い戻し要求のケースを作成できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_payment.claim_agent または sn_bom_payment.claim_agent_connector

    このタスクについて

    外部請求の場合、払戻タイプは常に内部的であり、払戻は銀行によって内部的に行われます。

    この手順では、内部請求のケースを作成することもできます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. [ リスト ] タブの [請求] で、[ すべて ] をクリックし、[ 新規] をクリックします。
    4. [新しい要求] ダイアログボックスで、リストから [ 外部 ] を選択します。
    5. [作成] をクリックします。
    6. フォームで、必須フィールドと、送信者バンクから受け取った請求に関連するその他の情報を入力します。
      [請求] フォームフィールドの説明については、「 請求ケースのフィールドの説明」を参照してください。
    7. [Save (保存)] をクリックします。

    タスクの結果

    [新規] ステータスの請求に対してケースが作成されます。その後、ケースは支払請求部門のアサイン先グループまたは請求エージェントにアサインされます。ケースがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づきます。

    次のタスク

    • 請求エージェントは、ケースを自分にアサインして作業を開始できます。詳細については、「内部払い戻しを使用した請求の処理」を参照してください。
    • ケースを他の請求エージェントにアサインすることもできます。詳細については、「支払請求のアサイン」を参照してください。