個人生命保険サービスケースの作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • 処理担当者または貢献者は、顧客に代わって個人生命保険ケースを作成することで、保険契約要求プロセスを開始できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_indiv_life.processor、sn_ins_indiv_life.processor_connector、または sn_ins_indiv_life.contributor
    注:
    該当するユニバーサル貢献者ロールをアサインして、ケースを作成することもできます。詳細については、「」を参照してください。
    重要:
    エージェントコネクタまたは貢献者ロールを機能させるには、CSM 業界データモデルまたは貢献者ユーザーのいずれかのロールと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    貢献者と処理担当者は、ワークスペースから顧客の個々の保険契約サービス要求を送信できます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ([リスト] アイコン) を選択します。
    3. 個人生命保険サービスケースリストまたはインタラクションレコードからケースを作成します。
      オプションステップ
      個人生命保険ケースリストからの個人生命保険ケース
      1. [ リスト ] タブの [個人生命保険サービスケース] で、[ すべて] をクリックします。
      2. [New (新規)] を選択します。
      インタラクションレコードからの個人生命保険ケース
      1. [ リスト ] タブの [インタラクション] で、[ マイインタラクション] を選択します。
      2. 顧客に必要なインタラクションレコードを開きます。
      3. [Create Case ケースを作成)] をクリックします。

      インタラクションの作成方法については、「 インタラクションの作成」を参照してください。
    4. [新規ケースを作成] ダイアログボックスで、ケースを作成する個人生命保険サービスを選択します。
      • 受取人の追加/変更
      • Increase coverage (補償範囲の拡大)
      • Decrease coverage (補償範囲の縮小)
      • Convert term to perm (定期を終身に変換)
      • 保険契約をキャンセル
    5. [Create (作成)] を選択します。
    6. フォームで、必須フィールドと、顧客から収集したその他の関連情報を入力します。
    7. [Save (保存)] をクリックする。

    タスクの結果

    要求タイプに基づいて、ポリシーサービスケースが [新規] ステータスで作成されます。ケースは、ポリシーサービス部門のアサイン先グループまたはポリシープロセッサーにアサインされます。ケースがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。