デューデリジェンスを実行
デューデリジェンスタスクを完了して、新規アカウント申請の適格性を評価します。複数のエージェントが別々のタスクを同時に完了できます。
始める前に
必要なロール：
このステージでは、複数のエージェントが完了する必要があります。KYC、クレジット、税務、および法務の各エージェントは、非同期に作業して、このステージ内のすべてのタスクを完了します。
- ビジネスクライアントの場合:sn_bom_clo_b2b.manager、sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent、sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent、sn_bom_kyc.b2b_account_agent、または sn_bom_kyc.b2b_contact_agent
- 個人クライアントの場合:sn_bom_clo_b2c.manager または sn_bom_clo_b2c.agent、sn_bom_kyc.b2c_account_agent、または sn_bom_kyc.b2c_contact_agent
手順
- 次のように移動する。 .
-
リストアイコン (
) をクリックします。
- [ リスト] タブで、ケースを選択します。
- [ 詳細 ] タブで、[ 自分にアサイン ] をクリックしてタスクを要求します (まだエージェントにアサインされていない場合)。
- 該当するフィールドに入力し、[ 閉じる ] をクリックしてタスクを完了します。