異議申し立てまたは請求の要約 ケースケースの要約付き

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：3分

    • ケースレコードの定義済みフィールドからサマリーを生成し、 FSO の Now Assist アプリケーションのケース要約スキルを使用してケースのコンテキストをすばやく把握します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_credit_card.dispute_agent、sn_bom_credit_card.dispute_manager、sn_bom_credit_card.dispute_viewer、sn_bom_credit_card.contributor、sn_bom.b2c_agent、sn_bom.b2b_agent、sn_bom.adjuster、sn_bom.fnol_representative

    注:
    これらのロールは、このタスクに定義されているロールのデフォルトリストです。アドミニストレーターは、 Now Assist アドミン コンソールでロールのリストを変更できます。

    このタスクについて

    ケース要約スキルは、銀行カード異議申し立てまたは保険金請求ケースの簡潔なサマリーを提供します。このスキルを使用すると、次のタスクを実行できます。
    • ケースの初期サマリーを生成し、ケースのコンテキストを理解できるようにします。
    • ケースに対して実行されたアクションと解決策を要約します。
    ケースの要約スキルは、 Financial Services ワークスペースと コア UI で利用できます。
    • Financial Servicesワークスペースで、Now Assistコンポーネント別のケースサマリーを使用してサマリーを生成します。コンポーネントは次の領域に表示されます。
      • 保険:請求サマリーページ、請求ワークスペース、および請求の詳細ページの請求の詳細パネルの横
      • カード異議申し立て:アクティビティとケース情報パネルの間
    • コア UIで、ケースレコードの [要約を作成] ボタンを選択してサマリーを生成します。
    ケースの要約スキルは、ケースレコードをチェックして、サマリーを作成するのに十分な情報が利用可能かどうかを判断します。
    • エージェントがケースレコードを開いたとき
    • エージェントがケースレコードページを更新したとき。

    十分なデータがある場合は、ケースサマリーコンポーネントに [要約 ] ボタンが表示されます。十分なデータがない場合、コンポーネントはボタンの代わりにメッセージを表示します。

    手順

    1. 次のように移動する。 ワークスペース > Financial Services ワークスペース 請求またはカード異議申し立てをオープンします。
    2. [ Now Assist 別のケースサマリー] コンポーネントで、[ 要約] を選択します。

      [要約 (Summarize)] を選択すると、異議申し立てまたは請求ケースのケースサマリーが生成されます。

      [ Now Assist 別のケースサマリー] コンポーネントは、請求詳細パネルまたはケース情報パネルの横に表示されます。コンポーネントはデフォルトでは折りたたまれており、展開するとサマリーが表示されます。ウィンドウに収まらない長いサマリーの場合は、[ さらに表示 ] を選択し、スクロール バーを使用して残りのコンテンツを表示します。
      注:
      サマリーの生成と表示には数秒かかる場合があります。
    3. オプション: ケースの要約が完了したら、追加のアクションを実行できます。
      オプション手順
      サマリ情報をケース作業メモに追加して保存します
      1. [作業メモに共有] を選択します。
      2. [ケースサマリーを作業メモとして共有 (Share Case summary as Work notes)] ダイアログボックスで、サマリーを編集します。
      3. [作業メモに保存 (Save to Work notes)] を選択します。
      サマリの展開または折りたたみ 表示するサマリの詳細を増やしたり減らしたりするには、カードを展開アイコン ([カードを展開] アイコン。) またはカードを折りたたむアイコン ([カードを折りたたむ] アイコン。) を選択します。
      サマリに対するフィードバックの提供 サマリが役に立ったと思われる場合は、役に立つアイコン ([役に立つ] アイコン。) を選択します。サマリが役に立たなかったと思われる場合は、役に立たないアイコン ([役に立たない] アイコン。) を選択します。

      このフィードバックにより生成 AI モデルが改善され、このスキルの将来のバージョンの改善に役立ちます。生成された各サマリーに関するフィードバックが収集され、生成 AI ログ (sys_generative_ai_log_list.do) に格納されます。
      ケースサマリをコピー クリップボードにコピーアイコン ([クリップボードにコピー] アイコン。) を選択して、ケースのサマリ情報を別の目的 (メールへの貼り付けなど) に使用します。
      ケースサマリのリフレッシュ 更新アイコン ( [更新] アイコン)を選択して、ケースに追加された新しい情報を使用してケースサマリーを再ロードします。
      ケースサマリに関する情報を表示 サマリの詳細を確認する場合は、その他の情報アイコン ([その他の情報] アイコン。) を選択します。