個人生命保険サービスケースの処理

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • 個人生命保険ケースを処理して保険契約情報をレビューし、未処理のタスクが完了していることを確認して、保険契約サービス要求を完了します。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_indiv_life.processor または sn_ins_indiv_life.processor_connector

    重要:
    エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    顧客が保険契約の変更を必要とする場合、関係マネージャーなどの個人生命保険貢献者がケースを開始し、その詳細を更新してワークフローをトリガーします。保険エージェントとドキュメントエージェントは、ワークフロー全体を通じて、アサインされたタスクを完了し、ケースのステータスを更新します。
    注:
    ポリシーサービス要求タイプに応じて、ワークフローのタスクが追加されたり減ったりする場合があります。

    要求の調査と完了に必要なアクティビティとタスクを提供するケースプレイブックを使用します。プレイブックアクティビティのタスクは、ケースの [タスク] タブでも利用できます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ([リスト] アイコン) を選択します。
    3. [ リスト ] タブの [個人生命保険サービスケース] で、ケースリストを開きます。
      • アサインされたケースの場合は、[自分にアサイン済み] を選択します。
      • すべての個人生命保険ケースで、[ すべて] を選択します。
    4. リストから、処理するケースを選択します。
      まだ自分にアサインされていないケースを処理するには、[ 自分にアサイン] を選択して自分にアサインします。
    5. [プレイブック] タブを選択します。
      ケースプレイブックは、ケースの解決に関連する手順を通じて処理者をガイドします。
    6. 次のプレイブックステージのアクティビティとタスクを使用して、要求を実行し、ケースを解決します。
      • ポリシーの詳細または補償の変更を入力し、顧客ドキュメントを収集し、レビューのためにケースを送信するための開始。
      • 処理担当者による顧客 ドキュメントを検証し、ポリシーの詳細をレビューして、レビューを送信します。
      • 顧客が見積もり を受け入れるか却下するかを決定するために更新します。
      • 承認された変更をアクティブ化し、ポリシーレコードを更新し、更新されたポリシードキュメントを顧客に送信し、ケースをクローズするための履行。
      プレイブックアクティビティ中に生成されたタスクは、ケースの [ タスク ] タブに表示されます。
    7. オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
    8. プレイブックアクティビティまたはタスクフォームからタスクをクローズします。
      ポリシータスクアクション
      変更またはドキュメントを検証するには
      • ケースプレイブックで、[ 完了としてマーク] をクリックします。
      • タスクフォームの [ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [ 完了してクローズ] に変更します。
      レビューを送信するには 要求を承認するには [承認 ] を選択し、要求を却下するには [却下 ] を選択します。

    タスクの結果

    ケースが自動的に更新され、[完了してクローズ] と表示されます。