履行のための振込サービスケースの送信

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • 顧客から必要なすべての情報とドキュメントを収集し、履行のために振込サービスケースをバックオフィスエージェントに送信します。

    始める前に

    必要なロール：
    • 事業顧客 (アカウントまたは連絡先) のビジネス振込サービスの場合:sn_bom_deposit_b2b.contributor または sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
    • コンシューマーの個人振込サービスの場合:sn_bom_deposit_b2c.contributor または sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
    重要:
    エージェントコネクタまたは貢献者ロールを機能させるには、CSM 業界データモデルまたは貢献者ユーザーのいずれかのロールと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    振込貢献者またはエージェントコネクタは、ケースプレイブックの開始ステージで顧客データを入力し、必要なドキュメントを収集して、必要なサービスのアプリケーションを送信します。振込エージェントは、ケースプレイブックの [開始] ステージのアクティビティを実行することもできます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン (リストアイコン) をクリックします。
    3. [ リスト ] タブで、ケースリストを開きます。
      • 自分が管理しているアカウントのケースの場合は、次に移動します: 顧客ケース > 自分のケース.
      • すべての振込サービスケースについて、次の場所に移動します: 振込ケース > All (すべて).
    4. リストから、処理するケースを選択します。
    5. [プレイブック] タブを選択します。
    6. 開始およびレビューステージのアクティビティを完了します。
      注:
      振込サービスのタイプに応じて、プレイブックのこのステージのアクティビティが追加されたり少なくなったりします。
      1. アクティビティフォームでフィールドに入力し、[ 完了としてマーク] をクリックします。
        注:
        フィールドは、[口座自動振替の追加] や [元の振込口座] など、振込サービスタイプに応じて利用できます。
      2. 該当する場合は、[受信ドキュメントの収集] アクティビティで、リストされたドキュメントを顧客から収集します。
        [受信ドキュメント] タブから顧客ドキュメントを収集することもできます。
      3. [アプリケーションを送信] アクティビティで、[ 送信コメント ] フィールドにコメントを入力し、[ 送信 ] をクリックしてアプリケーションを完了します。

    タスクの結果

    • 振込ケースがフルフィルメントのために送信されます。
    • ケースプレイブックの [開始およびレビュー] ステージが完了と表示され、ケースは自動的に次のステージに進みます。
    • 関連付けられた振込タスクは、振込サービスのアサイン先グループまたはエージェントにアサインされます。ドキュメントタスクは、ドキュメントサービスのグループまたはエージェントに割り当てられます。タスクがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。