顧客に暫定クレジットを発行

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • カード名義人への一時的な暫定クレジットクレジットを開始します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_credit_card.dispute_agent または sn_bom_credit_card.dispute_agent_connector

    重要:
    エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    一時的なクレジットの提供により、ケースが調査中であり、調査の結果によってクレジットの取消または恒久的な提供が決定される可能性があることが顧客に通知されます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ([リスト] アイコン) を選択します。
    3. [ リスト ] タブの [カード異議申し立てサービスケース] で、ケースリストを開きます。
      • アサインされたケースの場合は、[自分にアサイン済み] を選択します。
      • すべての異議申し立てケースで、[ すべて] を選択します。
    4. リストから、処理するケースを選択します。
      まだ自分にアサインされていないケースを処理するには、[ 自分にアサイン] を選択して自分にアサインします。
    5. [プレイブック] タブを選択します。
    6. [ 処理 中] タブのトランザクションレベルプレイブックでトランザクション ID を選択します。
      トランザクションに対して [調査 ] ステージが開始されます。
    7. [ 暫定クレジットを発行 ] アクティビティで、必要な変更を加えます
    8. オプション: [ 注釈 ] フィールドにコメントを入力します。
    9. プレイブックからタスクをクローズします。
      異議申し立てアクティビティアクション
      アクティビティへの変更を保存するには [Update (更新)] を選択します。
      顧客に暫定クレジットを発行します [ タスクをクローズ ] を選択します。