Account-Onboarding erkunden

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Mit der Lösung für das Account-Onboarding können Anbieter aus der Technologiebranche eine strukturierte, wiederholbare Onboarding-Experience definieren. Sie ermöglicht Zusammenarbeit, Transparenz und Einblicke sowohl für interne Mitarbeiter als auch für externe Kunden, die am Onboarding-Prozess beteiligt sind.

    Die Lösung für das Account-Onboarding enthält ein Playbook, einen Falltyp für das Account-Onboarding und definierte Fallaufgaben, die diesen wichtigen Prozess unterstützen. Sie können das Playbook als Vorlage oder als Einstiegshilfe in Ihre Onboarding-Experience verwenden.

    Das Account-Onboarding umfasst Folgendes:
    • Playbook: Ein Playbook, das als Ausgangspunkt für den Aufbau eines wiederholbaren Onboarding-Prozesses dient, der die Geschäftsanforderungen erfüllt.
    • Onboarding-Fälle: Ein zentraler Datensatz für das Onboarding-Team, einschließlich dedizierter Aufgaben zur Zuweisung von Arbeit, Automatisierung und Datenerfassung.
    • Fallaufgaben: Fallaufgaben, die von internen und externen Stakeholdern verwendet werden können, um Aktionen, nächste Schritte und Risiken nachzuverfolgen, die für den Abschluss des Onboarding-Workflows erforderlich sind.
    • Datenimport: Sie können Daten importieren, verwalten und veröffentlichen, die von internen und externen Stakeholdern gesammelt wurden.

    Playbook für das Account-Onboarding

    Das Playbook für das Account-Onboarding verfügt über vorkonfigurierte Aktivitäten, um das Bootstrap der Erstellung der Onboarding-Experience zu unterstützen. Im Playbook gibt es fünf Kernaktivitäten, die wiederverwendet werden können, um eine Reihe von Aktionen im gesamten Workflow zu erstellen. Das Playbook dient als Vorlage und kann von Service Providern entsprechend ihren Geschäftsanforderungen konfiguriert werden.

    Playbook zum Lebenszyklus von Account-Ereignissen

    Das Playbook visualisiert einen Workflow in einer einfachen, aufgabenorientierten Ansicht. Der Workflow für das Account-Onboarding-Playbook wird mit dem Prozessautomatisierungs-Designer erstellt und kann basierend auf Ihren Anforderungen konfiguriert werden. Details siehe Konfigurieren Sie das Playbook für das Account-Onboarding mit Playbooks. Das Playbook ist in mehrere Phasen oder Spuren unterteilt.

    Wenn Sie eine Aktivität in einer Phase als abgeschlossen markieren, wechseln Sie zur nächsten Aktivität. Sie können eine Aktivität jederzeit speichern und später zum Playbook zurückkehren. Nachdem Sie alle Aktivitäten in einer Spur abgeschlossen haben, wechseln Sie zur nächsten Spur. Wenn Sie Aktivitäten und Spuren abschließen, wird der Status im kontextbezogenen Seitenbereich angezeigt. Ein Aktivitätsprotokoll im kontextbezogenen Seitenbereich zeigt alle Daten, die Sie für die jeweilige Aktivität eingegeben haben. Weitere Informationen zu Playbooks finden Sie unter Playbook layout and features.

    Workflow für das Account-Onboarding

    Der Account-Onboarding-Workflow umfasst die folgenden Phasen:
    • Der Service Desk-Mitarbeiter Kundenservice-Management erstellt einen Kundenaccount. Diese Aufgabe erstellt automatisch einen Account-Onboarding-Fall.
    • Das Playbook für das Account-Onboarding wird gestartet.
    • Der Fall wird vom Onboarding-Manager verwaltet, der das Playbook zur Verwaltung des End-to-End-Workflows verwendet.

    Lebenszyklus des Account-Onboardings