Erstellen Sie eine Interaktion

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Interaktionsdatensatz, der alle internen und externen Aktivitäten zentralisiert, die an der Customer Success Journey beteiligt sind.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.ale_success_agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Nachdem das Account-Onboarding abgeschlossen wurde, besteht der nächste Schritt in der Erstellung einer Interaktion, die die Kundenziele und -ergebnisse enthält. Eine Interaktion fungiert als übergeordneter Datensatz und bietet internen und externen Stakeholdern einen Überblick über den aktuellen und historischen Status der Customer Success Journey. Es hilft auch, Aktionen und Workflows zu steuern, die Teil des Kundenerfolgs-Lebenszyklus sind.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereich > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich und wählen Sie das Listensymbol.
    2. Navigieren Sie zu Kundenerfolg > Alle Interaktionen und klicken Sie auf Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Interaktionsformular
      Feld Beschreibung
      Nummer Vom System generierte eindeutige Nummer für die Interaktion.
      Account Wählen Sie die Accountnummer des Enterprise-Kunden aus der Liste aus. Das ist ein Pflichtfeld.
      Account Manager Wichtigster interner Stakeholder, der für den Account verantwortlich ist.
      Kundenerfolgsmanager Der primäre interne Stakeholder, der für die Förderung des Kundenerfolgs für den Account verantwortlich ist
      Haupt-Kundenkontakt Wichtigster externer Stakeholder, der für den Account verantwortlich ist.
      Team Die Mitglieder des unterstützenden Teams, die den Account verwalten.
      Status Status des Interaktionsdatensatzes. Kann sein:
      • Neu
      • Definieren
      • In Bearbeitung
      • Abgebrochen
      • Geschlossen
      Phase Aktuelle Phase des Interaktionslebenszyklus. Kann sein:
      • Anfängliches Onboarding
      • Adoption
      • Erweitern
      • Verlängern
      • Verloren
      Wahrgenommene Integrität Wahrgenommene Integrität der Interaktion. Kann sein:
      • Unbekannt (Standardeinstellung)
      • Rot
      • Gelb
      • Grün
      Anfängliches Onboarding Wählen Sie den ersten Account-Onboarding-Fall aus, der diesem Account zugeordnet ist. Das ist ein Pflichtfeld.
      Anfänglicher Go-Live Das anfängliche Go-live-Datum des Kunden
      Erneuerungsdatum Verlängerungsdatum für den Kundenvertrag.
      Titel Geben Sie einen Titel für diesen Interaktionsdatensatz ein. Das ist ein Pflichtfeld.
      Beobachtungsliste Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen des Interaktionsdatensatzes benachrichtigt werden sollen.
      Arbeitsnotizenliste Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen der Arbeitsnotizen benachrichtigt werden sollen.
      Beschreibung Geben Sie eine Beschreibung für diesen Interaktionsdatensatz ein.
      Arbeitsnotizen Alle internen Hinweise zu dieser Interaktion.
    4. Klicken Sie auf Speichern, um einen neuen Interaktionsdatensatz zu erstellen.

    Nächste Maßnahme

    Nachdem Sie die Interaktion erstellt haben, können Sie Ziele, Ergebnisse, Kontaktpunkte und Risikosignale für den Kunden-Account erstellen, der mit dieser Interaktion verknüpft ist.