---
sourceDocument: Yokohama Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/de-DE/yokohama/acct-lifecycle-events

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - de-DE

ft:publication_title :

    - Yokohama Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts

ft:clusterId :

    - actle

bundleId :

    - actle

workflow :

    - Customer and Industry


---

# Erstellen Sie eine Erfolgsfallaufgabe

# Erstellen Sie eine Erfolgsfallaufgabe {#ariaid-title1}

* Freigeben Version: Yokohama
* 
* Aktualisiert 30. Januar 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 Minuten Lesedauer

Erstellen Sie eine Erfolgsfallaufgabe, um eine geplante Aktion zu definieren, die ein Anbieter oder Kunde zur Unterstützung eines Erfolgsfalls abschließen muss. Eine Erfolgsfallaufgabe muss klar definiert sein und kann für interne Stakeholder oder externe Kunden sichtbar sein.

## Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.ale_success_agent

## Prozedur

1. Navigieren zu ArbeitsbereichKonfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSM Und wählen Sie aus Liste Symbol.
2. Navigieren Sie zu KundenerfolgAlle Erfolgsfällean.
3. Öffnen Sie einen Erfolgsfall, navigieren Sie zur Registerkarte „Erfolgsaufgaben", und klicken Sie auf Neu
4. Füllen Sie im Formular die Felder aus.  
   {#account-lifecycle-create-success-case-task__table_olw_rwv_zbc__entry__2}

   | Feld | Beschreibung |
   |-|-|
   | Nummer | Vom System generierte eindeutige Nummer für den Onboarding-Falldatensatz. |
   | Account | Die Accountnummer des Enterprise-Kunden, der dem Account zugeordnet ist. |
   | Übergeordnet | Der übergeordnete Erfolgsfall, dem diese Aufgabe zugeordnet werden soll, wird angezeigt. Sie können eine andere Erfolgsfallaufgabe aus der Dropdown-Liste auswählen. |
   | Kontakt | Der wichtigste Kundenkontakt für diese Erfolgsfallaufgabe. |
   | Zugewiesen an | Das wichtige interne Teammitglied, das diese Erfolgsfallaufgabe bearbeitet. |
   | Team | Das Team, das diesen Account unterstützt, um sowohl Wert als auch Erfolg zu erzielen. |
   | Kategorie | Die Kategorie, die dieser Erfolgsfallaufgabe zugeordnet ist. Dies kann sein: * Workshops und Besprechungen * Designüberprüfungen * Produktschulung * Professionelle Services {#account-lifecycle-create-success-case-task__ul_d44_y3y_zbc} |
   | Status | Status der Erfolgsfallaufgabe. Dies kann sein: * Neu * In Bearbeitung * Angehalten * Abgebrochen * Geschlossen {#account-lifecycle-create-success-case-task__ul_xcb_gmw_zbc} |
   | Fortschritt | Aktueller Fortschritt dieser Erfolgsfallaufgabe. Dies kann sein: * Nicht gestartet * Im Zeitplan * Gefährdet * Angehalten * Abgeschlossen * Abgebrochen {#account-lifecycle-create-success-case-task__ul_v54_pmw_zbc} |
   | Priorität | Priorität dieser Erfolgsfallaufgabe im Vergleich zu anderen. Dies kann sein: * Kritisch * Hoch * Mittel * Niedrig * Sehr niedrig {#account-lifecycle-create-success-case-task__ul_zth_ymw_zbc} |
   | Fälligkeitsdatum | Datum, bis zu dem die Erfolgsfallaufgabe abgeschlossen sein soll. |
   | Für Kunden sichtbar | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Erfolgsfallaufgabe für Kunden sichtbar sein soll. |
   | Betreff | Geben Sie den Betreff oder das Ziel für diese Erfolgsfallaufgabe ein. Dies ist ein Pflichtfeld. |
   | Beobachtungsliste | Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen des Erfolgsfalls benachrichtigt werden sollen. |
   | Arbeitsnotizenliste | Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen der Arbeitsnotizen benachrichtigt werden sollen. |
   | Beschreibung | Geben Sie eine Beschreibung für diesen Erfolgsfall ein. Dies ist ein Pflichtfeld. |
   | Arbeitsnotizen | Alle internen Hinweise zu diesem Ziel. |
   | Zusätzliche Anmerkungen | Alle zusätzlichen Informationen, die dem Kunden bereitgestellt werden müssen. Diese Informationen sind für den Kunden sichtbar. |
   [Tabelle : 1. Erfolgsfallformular]

   {#account-lifecycle-create-success-case-task__table_olw_rwv_zbc}
5. Klicken Sie Auf Speichern Dient zum Erstellen eines neuen Erfolgsfalls.
{#account-lifecycle-create-success-case-task__steps_cqm_tbx_zbc}

## Nächste Maßnahme

* Klicken Sie Auf Besprechen Um eine Sidebar-Diskussion über diese Erfolgsfallaufgabe zu starten. Wählen Sie im Popup-Fenster die Teilnehmer aus, die an der Diskussion teilnehmen müssen, geben Sie eine kurze Nachricht ein, und klicken Sie auf Beginnen Sie die Diskussion . Ein Fenster mit einem Link zum Datensatz für diese Initiative wird angezeigt. Klicken Sie Auf Datensatz öffnen Und beginnen Sie die Diskussion. Wenn die Diskussion abgeschlossen wurde, werden die Details im Aktivitätenstrom angezeigt.
* Erfolgswiedergabe erstellen: Siehe [Erstellen Sie eine Erfolgswiedergabe](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r2mavqRK37dUep_h_NxWtw "Verwenden Sie diese Option, um eine Erfolgswiedergabe zu erstellen, um automatisierte Aktionen zu erstellen.").
{#account-lifecycle-create-success-case-task__ul_ypq_vnc_b2c}