Erstellen Sie einen internen Play-Playbook-Datensatz

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie eine interne Wiedergabe, um eine geplante oder ungeplante Aktivität während des Interaktionslebenszyklus zu definieren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.ale_success_agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Eine interne Wiedergabe wird verwendet, um interne Aktivitäten zu überwachen, auf die der Kunde während des Interaktionslebenszyklus keinen Zugriff hat. Beispielsweise kann die Verlängerungsphase eines Vertrags 90 bis 120 Tage vor seinem Ablauf ausgelöst werden. Dadurch kann eine Reihe geplanter interner Aktionen gestartet werden, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Vertrag erneuert oder erweitert wird. Eine interne Play kann eine oder mehrere Teilaufgaben enthalten und folgt einem Playbook mit vordefinierten Aktivitäten.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereich > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich und wählen Sie das Listensymbol.
    2. Navigieren Sie zu Kundenerfolg > Alle internen Wiedergaben und klicken Sie auf Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Internes Wiedergabeformular
      Feld Beschreibung
      Nummer Vom System generierte eindeutige Nummer für den Onboarding-Falldatensatz.
      Account Die Accountnummer des Unternehmenskunden, der dem Account zugeordnet ist.
      Interaktion Der Interaktionsdatensatz, mit dem sich die interne Wiedergabe bezieht.
      Zugewiesen an Das wichtigste interne Teammitglied, das für diese interne Angelegenheit verantwortlich ist.
      Team Das Team, das diesen Account für die Erzielung von Wert und Erfolg unterstützt
      Status Status der internen Wiedergabe. Kann sein:
      • Neu
      • In Bearbeitung
      • Angehalten
      • Abgebrochen
      • Geschlossen
      Fortschritt Aktueller Fortschritt dieser internen Wiedergabe. Kann sein:
      • Nicht gestartet
      • Im Zeitplan
      • Gefährdet
      • Angehalten
      • Abgeschlossen
      • Abgebrochen
      Priorität Priorität dieser internen Wiedergabe im Vergleich zu anderen. Kann sein:
      • Kritisch
      • Hoch
      • Mittel 
      • Niedrig
      • Sehr niedrig
      Fälligkeitsdatum Datum, bis zu dem die interne Wiedergabe abgeschlossen werden soll.
      Kurzbeschreibung Geben Sie eine Kurzbeschreibung für diese interne Wiedergabe ein. Das ist ein Pflichtfeld.
      Beobachtungsliste Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen der internen Wiedergabe benachrichtigt werden sollen.
      Arbeitsnotizenliste Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen der Arbeitsnotizen benachrichtigt werden sollen.
      Beschreibung Geben Sie eine Beschreibung für diese interne Wiedergabe ein. Das ist ein Pflichtfeld.
      Arbeitsnotizen Alle Notizen an interne Teammitglieder zu dieser internen Wiedergabe.
    4. Klicken Sie auf Speichern, um eine neue interne Wiedergabe zu erstellen.

    Nächste Maßnahme

    • Erstellen Sie interne Wiedergabeaufgaben, um Aufgaben zu definieren, die ausgeführt werden sollen, wenn eine interne Wiedergabe gestartet wird. Siehe Erstellen Sie eine interne Wiedergabeaufgabe
    • Klicken Sie auf Diskutieren, um eine Sidebar-Diskussion über diese interne Wiedergabe zu starten. Wählen Sie im Popup-Fenster die Teilnehmer aus, die an der Diskussion teilnehmen sollen, geben Sie eine kurze Nachricht ein, und klicken Sie auf Diskussion starten. Es wird ein Fenster mit einem Link zum Datensatz für diese interne Wiedergabe angezeigt. Klicken Sie auf Datensatz öffnen, und starten Sie die Diskussion. Wenn die -Diskussion abgeschlossen wurde, können Sie die Details im Aktivitätenstrom anzeigen.
    • E-Mail: Öffnen Sie den Aktivitätenstrom, und wählen Sie in der Dropdown-Liste Mehr die Option E-Mail aus. Geben Sie die erforderlichen Details ein, und klicken Sie auf E-Mail senden.
      Hinweis:
      Sie können E-Mails nur an die Teammitglieder senden, die dem Account zugeordnet sind.
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